富邦金控今日召开董事会,通过以新台币每股13.0元公开收购日盛金融控股公司在外流通之超过50%股权,最终目标为取得100%股权,并规划于法规允许范围内尽速完成整併计划,如顺利完成公开收购及整併,将有助于金融产业整併,发挥产业综效,创下国内首桩「金金併」的里程碑。

此项併购案估计总金额为新台币245.26亿元至490.42亿元。若参与应卖之普通股股数达最低收购数量,且依法取得公平交易委员会不禁止结合,本次公开收购条件即为成就。本次公开收购价格,相对于日盛金控过去一个月均价(20个交易日),溢价率为24.8%。

富邦金控董事长蔡明兴表示,富邦金控身为国内金融业领导企业,在瞬息万变的时代,时时深刻思考如何迈向下一阶段永续发展。日盛金控专精于证券、期货、银行业务,为规模小而稳健之金控公司。如本案顺利完成公开收购及整併,将有助于富邦金控扩增证券及银行业务规模,提供客户更多元的产品及便捷的金融服务,持续朝向「成为亚洲一流金融机构」之愿景迈进,并进而促进国内金融整併及综效,创下「金金併」首例,带动台湾金融产业之正向发展。

富邦金控决定进行本公开收购案,主要基于三大考量:

第一,强化银行及证券业务,扩大整体规模经济与效益。富邦金控长期以来持续评估各项策略合作或併购机会,以扩大整体规模经济效益,布局下一阶段成长发展。此次若能顺利完成公开收购及整併计划,将有助于提升证券、银行业务之经济规模与市场地位。

在证券业务方面,日盛证券为拥有59年歷史的老牌券商,客户基础稳固,根据证券交易所公开资料,截至今年9月,富邦证券经纪业务市占率5.54%(市场排名第三),日盛证券经纪业务市占率3.59%(市场排名第七),整併后市场地位可望显着提升。在银行业务方面,台北富邦银行目前全台分行数135家、日盛银行44家,整併后分行数将成为民营银行之冠,且有助于均衡区域发展,深化服务客户,同时也可望增加中小企业客群业务。

第二,平衡银行、保险及证券业务多元收入来源,深化全方位金融服务平台。富邦金控致力提供多元创新的金融百货服务,经过多年来的努力,旗下已具有相当完整的保险服务平台,子公司富邦人寿及富邦产险均居国内市场领导地位,截至今年第 三季,富邦金控子公司富邦人寿对母公司整体获利贡献已逾65%。如能顺利完成本次公开收购及业务整併,将可强化证券、银行业务之收益,均衡金控之多元业务发展与收益来源。同时,透过资源整合及重新配置,可望提升银行及证券业务之经济规模及经营绩效,强化公司整体竞争力。

第三,响应政府金金併政策,提升产业竞争力。台湾金融业长期以来面临家数过多、资产规模小、国际竞争力不足的困境,主管机关自2018年积极推动金融业整併,营造有利的法规併购环境。富邦金控响应政府政策,在考量创造股东价值前提下,期盼促进产业整合,推升台湾金融业国际竞争力。同时,也是看好整体台湾产业前景,期盼持续深耕投资台湾。

富邦金控表示,本案如顺利完成公开收购日盛金控在外流通之超过50%股权,依据金融控股公司法第18条规范,规划将以富邦金控为存续公司吸收合併日盛金控,而后进行日盛证券及富邦证券之合併、日盛银行及台北富邦银行之合併。整併后,期能扩大整体业务规模,提升财富管理、证券经纪、融资券业务等各项业务市占率。

富邦金控表示,对于日盛金控之客户,期盼能提升服务的广度与深度。对于日盛金控之员工,富邦金控一向视员工为最重要资产,重视人才发展,整併后将提供日盛员工于银行、证券本业更大的发展空间,并结合集团丰沛资源,提供员工更宽广多元的发挥舞台。

为支应本案100%持股之收购价金,富邦金控拟先筹措短期资金,并规划于2021年第二季开始办理资本市场筹资,初步计画将发行60%普通股及40%特别股,上述资本工具之发行尚需向主管机关申请核准。

(中时 )

#富邦金控 #整併 #公开收购 #日盛金 #业务