富邦金(2881)18日日董事会通过以新台币每股13.0元公开收购日盛金融控股公司(5820)在外流通之超过50%股权,最终目标为取得100%股权,并规划于法规允许范围内尽速完成整併计划。本案已于12月17日取得主管机关金融监督管理委员会核准投资,公开收购期间将自2020年12月22日至2021年2月1日止。

富邦金资深副总经理王玮表示,本案如顺利完成公开收购及整併,将有助于金融产业整併,发挥产业综效,创下国内首桩「金金併」的里程碑。

王玮指出,富邦金本次公开收购最低收购数量为1,886,603,386股(超过日盛金控已发行普通股股份总数50%);最高收购数量为3,772,452,281股(为日盛金控已发行普通股股份总数100%),估计总金额为新台币245.26亿元至490.42亿元。若参与应卖之普通股股数达最低收购数量,且依法取得公平交易委员会不禁止结合,本次公开收购条件即为成就。本次公开收购价格,相对于日盛金控过去一个月均价(20个交易日),溢价率为24.8%。在全球金融市场长期发展大者恒大趋势下,日盛金控长期绩效表现、股价表现,均受限于规模恐不易突破,本次公开收购具溢价吸引力,提供日盛金控股东实现投资获利的机会。

王玮也在作重大讯息记者会时表示,富邦金控决定进行本公开收购案,主要基于三大考量:

第一,强化银行及证券业务,扩大整体规模经济与效益。富邦金控长期以来持续评估各项策略合作或併购机会,以扩大整体规模经济效益,布局下一阶段成长发展。此次若能顺利完成公开收购及整併计划,将有助于提升证券、银行业务之经济规模与市场地位。在证券业务方面,日盛证券为拥有59年歷史的老牌券商,客户基础稳固,根据证券交易所公开资料,截至今年9月,富邦证券经纪业务市占率5.54%(市场排名第三),日盛证券经纪业务市占率3.59%(市场排名第七),整併后市场地位可望显着提升。在银行业务方面,台北富邦银行目前全台分行数135家、日盛银行44家,整併后分行数将成为民营银行之冠,且有助于均衡区域发展,深化服务客户,同时也可望增加中小企业客群业务。

第二,平衡银行、保险及证券业务多元收入来源,深化全方位金融服务平台。富邦金控致力提供多元创新的金融百货服务,经过多年来的努力,旗下已具有相当完整的保险服务平台,子公司富邦人寿及富邦产险均居国内市场领导地位,截至今年第三季,富邦金控子公司富邦人寿对母公司整体获利贡献已逾65%。如能顺利完成本次公开收购及业务整併,将可强化证券、银行业务之收益,均衡金控之多元业务发展与收益来源。同时,透过资源整合及重新配置,可望提升银行及证券业务之经济规模及经营绩效,强化公司整体竞争力。

第三,响应政府金金併政策,提升产业竞争力。台湾金融业长期以来面临家数过多、资产规模小、国际竞争力不足的困境,主管机关自2018年积极推动金融业整併,营造有利的法规併购环境。富邦金控响应政府政策,在考量创造股东价值前提下,期盼促进产业整合,推升台湾金融业国际竞争力。同时,也是看好整体台湾产业前景,期盼持续深耕投资台湾。富邦金控表示,本案如顺利完成公开收购日盛金控在外流通之超过50%股权,依据金融控股公司法第18条规范,规划将以富邦金控为存续公司吸收合併日盛金控,而后进行日盛证券及富邦证券之合併、日盛银行及台北富邦银行之合併。整併后,期能扩大整体业务规模,提升财富管理、证券经纪、融资券业务等各项业务市占率。对于日盛金控之客户,期盼能提升服务的广度与深度。对于日盛金控之员工,富邦金控一向视员工为最重要资产,重视人才发展,整併后将提供日盛员工于银行、证券本业更大的发展空间,并结合集团丰沛资源,提供员工更宽广多元的发挥舞台。为支应本案100%持股之收购价金,富邦金控拟先筹措短期资金,并规划于2021年第二季开始办理资本市场筹资,初步计画将发行60%普通股及40%特别股,上述资本工具之发行尚需向主管机关申请核准。

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