NOR Flash晶片价格看涨,美系外资看好涨价效应,重申华邦电(2344)、旺宏(2337)两家公司「优于大盘」评等,目标价各为29、52.5元。华邦电今早再度带量上攻,股价重登30元高檔。

随着TWS真无线蓝牙耳机的需求强劲,加上中芯国际被美国列入黑名单引发转单,NOR Flash晶片供不应求。摩根士丹利看好NOR Flash明年上半年的涨价效应,预估上半年报价有上涨3%-7%的机会。

摩根士丹利强调,NOR Flash价格走扬趋势不变,在中芯国际被美国商务部列入实体清单后,具有更多的上涨空间。

记忆体NOR Flash晶片供不应求,传出华邦电明年NOR Flash产能全数满载,价格将持续调涨,明年前三季预估逐季调涨约一成。

苹果今年iPhone 12系列新机,为首次全系列机种均採用OLED萤幕,带动OLED面板外挂NOR Flash(编码型快闪记忆体)晶片需求大增,加上TWS(真无线蓝牙)耳机近年需求大爆发,NOR Flash整体需求畅旺。

另一方面,中芯遭美方列入贸易黑名单;由于大陆NOR Flash大厂兆易创新每月委由中芯国际代工1万片,先前美国限制设备出口中芯国际,旺宏及华邦电已有转单效应,因中芯国际正式被美国列入黑名单,可能进一步影响市场供需状况。

随着NOR Flash供不应求,业界传出,华邦电明年上半年NOR Flash产能全数满载,价格持续调涨,明年首季涨幅7-10%,第二、三季各季涨幅将分别约10%,甚至因产能全满,已暂停客户下单,避免无法交货的情形,预期明年下半年产能将持续满载。

华邦电在记忆体事业部,目前以Nor flash以及利基型记忆体Specialty DRAM为主,第四季Nor flash以及Specialty DRAM需求以及价格都是上涨走势,后市持续看好。

NOR Flash晶片供不应求,价格看涨,也有利于旺宏营运。旺宏董事长吴敏求先前表示,中芯为中国记忆体厂兆易创新代工,若中芯被美国列入黑名单,不排除造成NOR Flash市场供不应求。

先前美国限制设备出口中芯国际,已带来台厂转单效应。苹果担心中芯无法顺利为大客户兆易创新代工生产编码型快闪记忆体(NOR Flash),因而将原本预计交给兆易创新的新iPhone OLED面板外挂NOR Flash订单,改下给华邦电及旺宏两家台厂。

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