日系外资针对联咏(3034)出具最新研究报告,看好其在产业具有优势,长线毛利率有机会上看40%,重申联咏买进评等,将目标价一口气由340元调升到600元。

日系外资表示,儘管上游晶圆产能紧张,但联咏具有优势,且认为联咏将在2月进一步涨价,以反映成本的上涨,调升联咏2021年、2022年每股获利33%、35%,预计2021年毛利率将超过35%,故重申联咏买进评等,将目标价一口气由340元调升到600元。

日系外资表示,联咏随者技术升级,包括从DDI到TDDI到OLED DDI,使得联咏技术更加强大,联咏过去5年DDI市占率明显成长,长线来看,联咏毛利率有机会上看到40%,且从竞争格局来看,联咏与联发科(2454)瑞昱(2379)竞争有限,更具有优于同业的ROIC(资本回报率)和ROE(股东权益报酬率)。

(时报资讯)

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