凯基环球伞型基金聚焦创新 3月24日生效

凯基投信为了满足投资人需求，也为台湾市场引进投资新潮流，将隆重推出凯基环球伞型基金，包含三檔子基金─凯基环球趋势基金、凯基15年期以上美元投资级新兴市场ESG永续债券ETF基金、凯基15年期以上美元BBB级ESG永续公司债券ETF基金，一檔主动式基金搭配两檔被动式基金的组合，提供投资人更多元的投资方式。凯基环球伞型基金于3月24日申报生效。其中凯基环球趋势基金由兆丰银行担任基金保管机构，提供更能聚焦创新、预见趋势的股票型资产。

近年来永续题材成为投资市场显学，带动ESG资产发行量逐年成长。凯基投信看准趋势并推出的凯基环球伞型基金之两檔被动式基金─凯基15年期以上美元投资级新兴市场ESG永续债券ETF基金、凯基15年期以上美元BBB级ESG永续公司债券ETF基金，直接採用彭博巴克莱MSCI ESG永续债券相关指数，为目前市场上首家採用彭博巴克莱MSCI指数授权并申报生效的ETF基金，更能提供投资人交易门槛低、兼顾收益与公益的ESG永续债券商品。

凯基15年期以上美元投资级新兴市场ESG永续债券ETF基金预定经理人陈韵竹表示，ESG永续债券型主动式基金辈出，但若一般人想更直接参与ESG永续债券市场，可透过债券ETF基金运用指数化投资，提升理财效率。上柜后申购交易可掌握买卖自由、价格清楚、申购门槛低、成本较低等投资特色，降低自选债券投资组合的困扰，非常适合纳入资产配置的卫星组合。

凯基15年期以上美元BBB级ESG永续公司债券ETF基金预定经理人蒋松原表示，美公债殖利率攀升，BBB投资等级公司债具备较高信用利差特性，可望有效抵御利率上扬衝击，另外重视永续概念及ESG评级较佳的企业，具备财务体质较佳、风险性较低的特色，有助提升投资品质。若直接将ESG相关债券ETF基金纳入资产配置，更可望发挥永续投资的长期效益。