总部位于俄亥俄州阿克伦的红杉资本集团（Sequoia Financial Group）透过收购Wealthstone Advisors来加强其在中西部的业务，总部位于俄亥俄州哥伦布的Wealthstone Advisors是一家价值14亿美元的谘询公司。
这项现金加股票交易预计将在6月底完成，这将使红杉资本的管理资产超过70亿美元大关，并使公司业务更接近美国一些最大的注册投资顾问。
Wealthstone是红杉资本的第六笔也是最大的一笔交易，2020年7月红杉资本从Kudu Investment Management投入了的资金，后者获得了私募基金RIA 33％的所有权。
Echelon Partners副总裁Barnaby Audsley表示：「合併标志着俄亥俄州强大的财富管理併购活动的继续，该州拥有超过25个《财富》 500强总部，并且拥有丰富的财富管理机构。」
根据埃施朗的交易数据库，俄亥俄州已成为第四大活跃州，自2019年以来完成了29笔交易。
Audsley补充说：这笔交易是在红杉资本的财务合作伙伴Kudu Investment Management筹集了3亿美元的债务融资之后，这将为成长提供进一步的支持」。
红杉资本总裁兼执行长汤姆·赫特（Tom Haught）证实：「我们处于成长模式」。红杉资本拥有110名员工，其中包括Wealthstone的18名员工，在密歇根州、俄亥俄州和佛罗里达州设有办事处。
赫特表示，与Wealthstone达成交易是关于「人们和我们的文化具有相似的统一性」这一事实，但他补充说，Wealthstone还带来了接班人计划、税收管理以及与私营企业主合作方面的专业知识。
他说：「我们很高兴能携手合作，为我们合併后的客户群增加人才，资源和投资专业知识。」
文章来源：investmentnews
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