先前联电供应链透露,三星为了抢下CMOS影像感测器(CIS)市占率,挑战该领域霸主SONY,因为SONY找上台积电代工生产,所以协助联电P6厂扩产,但后来有消息证实,这起计画早就告吹,三星没有花钱投资联电,联电也基于风险考量循序渐进扩产,但也显见该市场需求暴增,供应相当紧绷的现况。市场消息指出,虽然SONY的28奈米大单原本要给台积电,后来却告吹,但是在大客户苹果急着拉货下,不得不赶紧找上台积电。

联电4月28日宣布,与多家全球领先的客户共同携手,透过全新的双赢合作模式,扩充在台南科学园区的12吋厂 Fab 12A P6厂区的产能,总投资金额达1000亿元,扩厂计画预计2023年第二季投入生产。联电总经理简山杰则指出,P6扩建计画以联电与客户间产品制程与产能保障的长期相互搭配为基础,确保新建的产能可以维持健康的产能利用率。P6厂区将配备28奈米生产机台,未来可延伸至14奈米的生产,能直接配合客户未来制程进展的升级需求。

台积电则是在4月的临时董事会拍板,核准资本预算28.87亿美元、约折合新台币793.925亿元,用以扩产28奈米成熟制程产能,将用在扩产南京厂的产能,预估将扩增月产能达4万片。

台积电表示,台湾各厂区的无尘室空间都已满载,只有南京厂的现有厂房仍有空间,可以直接建置生产线,最终决定在南京厂扩建28奈米成熟制程产能,因应车用晶片在内的强劲需求,并解决晶圆代工成熟制程产能短缺构性问题。

不过,28奈米制程虽然是台积电创办人回锅之后的主要产品,甚至让台积电的资本支出扩大,并稳固在28奈米制程的市占率,至今仍保持龙头宝座,但也因竞争激烈,导致毛利率低落、产能利用率掉到50~60%。台积电总裁魏哲家1月法说指出,28奈米制程2020年比前一年成长一些,但产能利用率低于平均值。但随着随着经济復甦带动晶片强劲需求,从车用晶片荒到各项家电、面板晶片大缺货,各大厂商扩产28奈米制程,对于缓解全球晶片荒有正面影响。

据digitimes报导,SONY将CIS订单委有台积电代工生产,但早在40奈米制程止步,原本将扩大在28奈米制程合作的计画已经搁置,主要是SONY的CIS主要客户华为遭到美国实体清单、半导体禁令制裁,手机事业一蹶不振,2020年9月中旬禁令生效前大量拉货后,该业务表现就出现衝击。

华为手机销售遭限制,导致相关镜头业者业绩受创,如大立光,这也使得SONY原本与台积电进一步28奈米制程扩大合作的计画告吹。不过,台积电28奈米制程客户则是有联发科、AMD等客户迅速补上,台积电扩产也印证28奈米制程供不应求的状况。

从SONY的CIS事业部门来看,2020年度的营收1.01兆日圆、年减5.4%,营业利益1,459亿日圆、年减38%。展望2021年,虽预估该事业营收能增长,但营业利益仍下滑;不过,在看好CIS后市表现下,包括手机多镜头模组、自驾车、物联网发展可期,预计2022年就能消化完华为禁令衝击,3年预计投入7,000亿日圆资本支出发展半导体。

至于紧追在后的三星,除了将部分DRAM生产线转换至生产CIS,影像讯号处理器(ISP)委由联电代工,近期也与联电谈妥1,000亿元包下P6新厂区产能。

虽然市场消息指称SONY搁置28奈米下单给台积电,但据《天下杂志》报导,SONY近期受到苹果大量下单,委由台积电生产CIS晶片,需求量高达4万片晶圆,才让台积电有扩产28奈米制程的计画。

台积董事长刘德音曾在3月底参加台湾半导体协会会员大会,会后受访表示,全球28奈米制程有重复下单(Overbooking)疑虑,实际上供应仍大于需求,却在4月宣布于南京12吋晶圆厂扩产,显然短期需求的确满载,不得将产能扩张满足客户。

文章来源:digitimes
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