《金融股》凯基证券携手法巴人寿 类全委保单抓住ESG趋势

根据晨星Morningstar统计，2017年第4季全球永续基金规模为6500亿美元，但到了2021年第2季，基金规模已上看2.3兆美元，呈现惊人的倍数成长。

「华利满满」投资型保单所连结「法国巴黎人寿永续佳利投资帐户」具有三大特色，助客户长期投资并享有每月收益：

1.ESG子基金筛选机制：结合公正第三方权威机构评选，包括晨星永续投资评级、MSCI ESG评等、欧盟「永续金融揭露规定」以及联合国责任投资原则，搭配绩效筛选模式，挑选出ESG与绩效兼具的优质标的。

2.质化为主、量化为辅的投资策略：锁定长期投资趋势，聚焦各产业ESG龙头企业；另搭配独家目标波动度控管模型，日日监控帐户投资组合波动状况，提供良好下檔保护。

3.每月收益拨回与加码分红机制：帐户设有每月收益拨回与加码分红机制(投资帐户之资产拨回来源可能为本金），当净值大于等于8时，固定年化拨回率5％，能创造每月固定的现金流，但当帐户表现好，净值大于等于10.3时，当月加码拨回再加0.5％，等于一年最多可有11％的提减拨回金。