《金融》星展併花旗消金 跃升台湾最大外银(2-2)

星展银行（台湾）总经理林鑫川表示，花旗（台湾）银行消费金融业务拥有高品质的财富管理业务、高有效卡率和深具消费力的广大信用卡客群，与星展银行（台湾）高度互补。相信未来我们能发挥双方特长、展现综效，并透过星展的数位领先优势，为客户带来更多优质的消费金融产品与服务。本次併购不仅是星展在台发展的重要里程碑，更再次落实星展深耕台湾市场的承诺。我们很期待花旗（台湾）银行消费金融业务的员工加入星展的大家庭。

花旗集团亚太区执行长Peter Babej指出，我们很高兴与星展集团宣布这项交易。星展在台湾是一家拥有强健消费金融成长策略且位居领导地位的银行，能为我们的客户及员工提供绝佳的机会。对花旗而言，这项交易将让我们可以持续投资于包含台湾企业金融业务在内的策略重点领域。台湾依旧是花旗的重要市场之一。

资本影响本次併购对星展集团资本的影响约为新币22亿元（约新台币443亿元），对资本适足率影响为0.7%。此计算基础是以支付花旗集团新币9.56亿元（约新台币198亿元）的溢价，及新币12亿元（约新台币245亿元）支持星展银行（台湾）风险加权资产的增加及资本需求为准，为星展集团股票净值比的1.8倍及本益比的9倍（依新冠病毒疫情前之平均计算）。

本次併购将由集团的自有资本支出，对星展集团的配息能力不会产生影响。优异併购纪录此併购案完成时间仍待主管机关核准，并视后续整併情况而定。在达成上述条件的前提下，预期将于2023年中完成整併。 在整併完成前，花旗（台湾）银行消费金融业务仍由花旗（台湾）银行营运，对客户不会产生立即的影响。

星展集团拥有丰富併购经验。在台湾，星展集团分别于2008年及2017年，成功收购宝华银行的良好资产，以及完成原澳盛银行于台湾个人金融及财富管理业务移转。除了在台湾积极透过併购拓展营运规模，星展亦于2014年成功併购法国兴业银行在新加坡、香港及杜拜的财富管理业务，并在2017到2018年，完成併购澳盛银行在新加坡、香港、中国大陆和印尼的财富管理及个人金融业务。最近，星展集团也在2020年併购印度Lakshmi Vilas Bank（LVB），大幅拓展在印度的营运据点。此案之财务顾问为摩根士坦利。