元大投信表示，特别股的名称中有「股」字，许多投资人以为其报酬和波动特性类似普通股票，其实特别股在资产类别的特徵上，比较像固定收益资产，因为特别股在股利分配顺序方面较普通股优先，通常按事先约好的股息率发放，使得上涨潜力较普通股为低，也让特别股价格受利率的影响较大，所以，特别股在多数时期呈现和公债殖利率反向连动的特色。当前债券殖利率走高，债券价格下跌，特别股股价通常也会跟着走低，但股息收益率也随之提高，对于追求收益的投资人而言，其实是出现了更好的切入进场点。
至于聚焦美国特别股的元大US高息特别股ETF，目前约七成的产业配置在金融业，包括富国银行、摩根士丹利、花旗、高盛等知名机构发行的特别股为主要成分股。在美国利率预期提升下，存放款利差有望扩大，金融股获利动能增长可期。
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