凯基证券财管第一品牌 横扫四大奖

凯基证券力拚为台湾和亚太地区的客户提供财富管理首选方案，在今年《财讯》财富管理大奖一举囊括「最佳业务团队」、「最佳财富增值」、「最佳数位金融」及「金融服务创新」四大奖项，展现财管团队深厚专业、数位金融创新及区域化平台优势的坚强实力。

凯基证券经纪暨财富管理通路主管孙成保表示，凯基凭着最大的优势「以客户为本，有完整的产品线与专业团队」，是本次获四项财管大奖殊荣的关键。凯基证券全台拥有超过千位的业务同仁且具备财富管理证照，加上坚强的承销团队以及香港、新加坡等地逾八十位分析师，透过区域化平台优势，提供丰富多元的产品，满足客户财管需求。凯基财管团队透过完整的专业训练，为客户的人生各阶段量身打造最适切的商品，提供从资产配置到财富传承全方位的解决方案。

「与客户共好业务经营才能长久。」凯基证券财富管理副总经理阮建铭指出，凯基的服务团队包括销售同仁、专业理财顾问以及产品与平台服务团队，并建置一套SOP标准流程，除了定期提供产品报告，若市场波动导致投资标的亏损达一定比例时，销售同仁必须主动告知并给予建议，落实财富管理的精神；同时服务朝向深度的分眾经营，针对年轻族群需求，设计符合预算的碎片化投资商品，在高资产客户方面，则透过顾问式理财谘询，提供客制化商品及服务，如推出专属的分析师陪访服务，协助客户掌握第一手市场资讯。

在数位当道以及年轻世代开始回流股票市场趋势下，凯基证券近年极力研发并提供多项数位创新与服务，积极回应年轻客群。电子商务部主管郑嘉庆提及，目前凯基有82％的业绩来自电子交易，因应客户投资行为的转变与年轻客群入市，凯基也积极投入社群经营，运用丰富的图片与活泼口语化的短片，将生硬的议题或研究报告科普化。此外，凯基推出的「随身ｅ策略」智能选股服务，提供多达160种选股策略，利用策略提高胜率，实现普惠金融目标。

凯基证券秉持「以客户为中心」理念，不仅提供全方位理财商品，更结合区域化平台优势，提供投资人国际化的多元资产配置。凯基证券在香港、新加坡、印尼及泰国皆有据点，在台资券商中拥有最完整的国际布局；凯基亚洲于年初延聘戴耀权担任香港国际财富管理主管，将借其经验整合台湾以外的亚太地区国际财富管理业务，推动财富管理平台建置与客户服务，并透过跨区域的交叉合作，提供客制化的投资商品、财务谘询与解决方案，迈进成为亚太区财管服务领导品牌。