中租-KY表示,此次海外存托凭证将于卢森堡证券交易所上市,为中租-KY继2017年10月成功发行3.07亿美元、2012年10月成功发行2.06亿美元后,第三次且最大规模的海外存托凭证发行。
儘管全球市场存在波动,加上疫情及全球地缘政治的不确定性,中租-KY仍成功掌握最佳市场发行窗口,吸引长线及知名国际投资人踊跃参与,并在宣布发行时即获超额认购,为自去年以来台湾公司第二大的海外存托凭证发行案,投资者对中租-KY稳健营运表现、未来成长趋势及稳健的资产品质充满信心。
中租-KY在台湾具领先地位且累积45年经验,亦为中国大陆首屈一指的融资租赁公司,并在东协市场建立完整布局。中国大陆据点过去5年自37个增至56个,涵盖主要工业和商业中心,在东协地区足迹则遍布泰国、越南、马来西亚、柬埔寨、菲律宾、新加坡和印尼。
此次由摩根士丹利(Morgan Stanley)担任独家全球协调人,并与瑞穗证券(Mizuho)共同担任联席帐簿管理人。中租-KY表示,此次海外存托凭证发行将有助公司强化财务结构,以及落实推动未来各地区业务拓展策略,以支持未来业务成长。
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