《光电股》中美晶攻太阳能大尺寸电池 预计Q3送样、Q4生产

中美晶有两大事业体：一、太阳能：太阳能板制造、电厂投资；2)半导体：环球晶(硅晶圆)、台特化(硅乙烷/硅丙烷等特殊气体)、兆远(蓝宝石基板、LT/LN基板、GaAs基板)、宏捷科(GaAs代工)、朋程(二极体)、Transphorm (GaN功率转换)。今年上半年半导体与非半导体事业营收比重为87:13。

产业面利好包括:一、欧盟推出REPowerEU，计画在2025年前安装320GW的太阳能，至2030年则达600GW，过去十年欧洲太阳能成本下降82%。二、俄乌战争及原物料价格上涨使19个欧洲国家加速再生能源转型，2030年欧盟将有63%电力来自再生能源，高于先前承诺的55%。三、台湾对用电大户调涨15%电费，将刺激企业及家庭太阳能安装，配合政府2050年净零排放路径 (2030年前投入~9000亿，2050年再生能源发电比重可达60-70%，其中可再生能源/氢气与电网/储能合计占比达48%)，太阳能展望乐观。四、台湾6月计画2023年强制推动新建与翻新建物屋顶至少安装其面积30%的太阳光电系统，并计画2025年前完成安装20GW太阳能容量 (地面型17GW/屋顶型3GW)，2030年达30GW。五、预计未来10年全球太阳能安装量将以8% CAGR成长，2031年装机容量将>3500GW。