陆房企扩大融资 8月份拟发行中期票据逾124亿

证券日报初步统计，8月1日至8月21日，房地产企业已发行或拟发行上市的中期票据超过13笔，合计规模超过人民币（下同）124亿元。

业内人士分析，从发行主体来看，仍以国企、央企及地方城投公司为主，但示范民营房企近期也透露出发债计画，甚至出现个别规模较小房企的身影；从发行规模来看，多在5亿元至30亿元之间，规模适中，可操作性强。从发行用途来看，主要有两种，一是拟用于偿还到期债务及利息等；二是主要用于专案建设。

自去年底开始，监管单位数次提及鼓励企业通过债券发行满足合理融资需求，此后无论是并购债还是信用保护工具，均得到积极回应并实施落地。其中，中期票据具有发行量大、期限长的特点，是房企在银行间债券市场发行的重要债务融资工具。

据中指研究院统计，今年前7个月，房企共发行中期票据1,177.3亿元，占全部发行额的38.8％；平均发行期限为3.9年，高于总发行期限均值0.3年。8月份以来，亦有多家房企完成中期票据发行工作，同时，还有多家房企在与相关机构沟通中，正在筹备发行中期票据融资。

8月18日，中国铁建发布8亿元中期票据募集说明书；同日，武汉城建集团拟发行10亿元中期票据。8月17日，滨江集团拟发行9.4亿元中期票据；同日，北辰实业发布一笔发行规模上限为14.3亿元的中期票据申购说明。8月16日，市场层面有消息称，龙湖集团将在8月份发行不超过15亿元中期票据。

值得关注的是，市场在16日传出，监管部门指示中债信用增进公司对房企发行的中期票据开展「全额无条件不可撤销连带责任担保」，涉及旭辉控股、碧桂园、龙湖集团、新城控股等6家示范民营房企，以增加市场对房企中期票据的信心。