《基金》日盛全球创新科技债券基金 10月3日开募

日盛投信表示，日盛全球创新科技非投资等级债券基金是全台第一檔涵盖机器人、数位经济、颠覆式创新等创新科技主题的非投资等级债券型基金。该檔基金具有「科技创新赢得先机」、「追求收益风险优化」、以及「世界顶级专家严选」三大优势，基金布局以美国企业为主轴，聚焦最具前景的创新科技业，追求长期评等获得调升的明日之星(Rising Star)获利契机，将是投资人长期布局的好选择。该基金拥有国际重量级的投资顾问-卢米斯赛勒斯(Loomis, Sayles & Company)，其所属法盛集团的总资产管理规模超过1兆美元，并具备近百年投资资歷。

日盛全球创新科技非投资等级债券基金投资团队指出，目前债券投资除了要追求收益价值之外，还需要争取「资本利得」潜力，唯有「收益与资本利得兼备」，才能延续2009年以来的债市荣景，而投资「创新科技非投资等级债券」便是在定期「债息收入」之余，掌握「创新科技」大趋势所带来的「资本利得」增值契机。根据统计2008/12/31-2022/7/31，科技非投资等级债(ICE BofA US High Yield Technology Index)的债息收入为7.86%、略高于一般非投资等级债(ICE BofA Global High Yield Index)的7.11%，然而科技非投资等级债缴出的资本利得成绩(+4.03%)更是一般非投资等级债(+2.06%)近二倍之多，显示科技非投资等级债确实掌握了「收益成长」的优势契机。

日盛全球创新科技非投资等级债券基金投资团队表示，观察近期非投资等级债市最新利息保障倍数，也就是衡量企业的偿债能力的指标，可明显看到非投资等级企业的财务体质是2008年以来最佳水准、更远优于2009年以及2020年两度景气衰退期，而企业偿债相对无虞也反映至8月底非投资等级债券违约率约当1%仍远低于长期均值(3.60%)之下、违约债的回復率更高达60%以上远高于长期均值(39.9%)，显示目前企业财务体质仍相当健全。反观目前全球非投资等级债券指数殖利率水准接近9%、系2015年升息以来的相对高点，俨然形成一个相当好的投资时机。此外，回顾歷史经验，联准会启动升息往往使金融市场面临短线整理，不过中长线市场仍将反映资产的基本面价值。反观科技业今明两年约一成的营收获利年成长幅度仍可望优于联准会升息幅度的良好基本面，科技非投资等级债预期将重演2015年升息时期走势、引领整体债市表现。