《科技》TrendForce：陆伺服器需求恐面临负成长

伺服器终端出货方面，由于相关零组件供应商仍未得以确认中国境内四大云端服务供应商（CSP）Baidu、ByteDance、Alibaba、Tencent的服务是否涉及军事用途，因此在CSP签署备忘录承诺之前，零组件商对中国市场的出货可能短暂递延。但TrendForce认为，有鉴于目前CSP买方零组件库存仍足够，短期直接对全球伺服器市场出货表现影响层面相对低，长期则视美国商务部规则演变而异。

而现阶段因禁令受瞩的两家业者华为（Huawei）与中科曙光（Sugon），华为因先前已退出x86伺服器市场并转为云业务供应商，伺服器整机交付转为其他国内OEM与外包的算力承租，因此并未受到本次制裁影响。但中科曙光因先前CPU禁令而转为向AMD取得授权国产化晶片，恐在此次禁令显着受到影响，2022年中科曙光在整体伺服器市场的市占率约2.3%；占中国市场约8.5%。

TrendForce认为，未来仍不排除相关中系OEM也有伺服器产品可能转介至政府的超算中心，包含Inspur、H3C与Lenovo等在未来也会面临更仔细的检验，且倘若影响加剧，恐会直接衝击中国大陆境内业者的产业链。虽目前商用伺服器虽未在直接管控清单里，倘若未来美中摩擦持续延烧，不排除美国商务部将把更多潜在风险的中国伺服器OEM、CSP列入UVL 清单，如列入UVL清单后无法于60天内自证，仍会被归入实体清单，最负面的情况将是未来中国境内伺服器需求走势将是负成长。

由于本次禁令所管控的主要集中在HPC领域，中科曙光受影响最大的原因是伺服器代工均提供给政府部门，其中包含超级电脑、军事航太、政府机房等。目前中国大陆有8个国家级超级计算中心，而座落于无锡中心的超级电脑正是中国自研晶片的重镇，其中包含自研的神威太湖之光。伴随着美国商务部仍不断加强管控力度，未来中国超算技术与自研能力将会受到相对重大的打击。

目前使用高阶显卡的业者主要集中在HPC领域，若以CSP而言，中国大陆业者以Alibaba、Baidu的使用量最具规模，这些CSP业者的用量占中国GPU用量的市场比重高达60%。在先前8月底禁令以前，中国CSP业者在採购前就已需要递出购货申请，但禁令之后则直接无法申请，但以目前买方手上库存水位仍高、通路货源充足的前提下，因此预估至2023上半年需求都不会有影响。但长期却备受挑战，由于此次禁令是明确禁止HPC等超算中心用途，故TrendForce评估将会直接影响超算中心所使用的GPU server，该领域亦占中国GPU市场的比重高达30%。

晶片算力管制部分，本次新增ECCNs 3A090、4A090，其中所述的TOPS计算出的处理性能合计4,800（含）以上算力的晶片将遭限制。GPU通常直接用来辅助执行复杂的运算，基本上辉达（NVIDIA）的A100 PCIe Gen4版本、超微（AMD）MI250 OAM Module版本皆超出4,800的限制，在未来的高算力新产品会受限的情况下，将打击中国伺服器加速运算的发展。

不过，伺服器CPU大多数产品算力普遍低于禁令规范的条文，唯天津海光等中国国产晶片恐会面临直接限缩，其余如英特尔（Intel）、超微伺服器一般类别的CPU将不会受此禁令规范。现阶段英特尔、超微将会与各中国大陆相关业者签署备忘录，确保相关产品不能用于军用、超算领域才能对其出货。以现今伺服器 CPU来说，常用的Intel Ice Lake CPU系列算力皆未达限制之范围。