《国际经济》AI带来「钱」景 费半指数创近1年来新高

继周三飙涨逾3%后，费半指数周四再涨1.6%，创下近两个月来最大的双日涨幅，并站上去年4月6日以来的新高峰。此前包括英特尔、美光和德国英飞凌等晶片大厂都发布了令人振奋的展望。

记忆体晶片大厂美光科技（Micron Technology Inc）日前预估本季营收恐较前一年同期大减近60%，创下自2001年以来最大跌幅，但其执行长Sanjay Mehrotra在财报电话会议上向分析师表示他对长期前景「充满信心」，AI将大幅提振晶片销售，记忆体晶片产业的市场规模将在2025年创下歷史新高。他表示：「当你展望未来时，未来就是AI，而AI就等于记忆体」。

美光业务长Sumit Sadana表示，一个典型的AI伺服器所需的DRAM晶片数量最多可以来到普通伺服器的8倍；而其所需NAND晶片数量是普通伺服器的3倍。

英飞凌周三上修第二季和全年财测，称车用晶片和工业晶片业务仍然强韧。

英特尔周三大涨7.61%，创下去年11月以来最大单日涨幅。该处理器巨头宣布，首款主打节能的伺服器晶片「Sierra Forest」预计于明年上半年出货，这个时程比市场普遍预期提前。此外，英特尔宣布第五代Xeon处理器Emerald Rapids有望在今年底出货，而在明年Sierra Forest推出后，客户目前正在测试的次世代Granite Rapids将接着上市。下一个节能晶片「Clearwater Forest」则预计在2025年登场。

嘉信理财集团（Charles Schwab）首席全球投资策略师Jeff Kleintop表示，整个晶片业都陷入供过于求，因此生产非常低迷，价格也不得不降。半导体企业对库存周期非常敏感，如果这种情况开始反转，那对这些公司真是一大利多。

今年以来费城半导体指数上涨近27%，可望创下2020年第二季以来最大单季涨幅。

今年来超微（AMD）股价已涨超过50%。

辉达（Nvidia）今年来更已飙涨近90%，在标普500指数成分股中表现最佳，其市值暴增逾3,000亿美元，已经比英特尔高出4倍，并挤下「股神」巴菲特旗下多元控股公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway），成为美国市值第5大上市公司。

投银Piper Sandler将辉达目标价从每股275美元调升至300美元，并维持「加码」评级不变，称其AI业务的TAM（潜在市场规模）可望达到约1兆美元。