首檔追踪彭博指数ETF 凯基全球菁英55重磅登台

凯基投信表示，目前企业获利下修趋势已透露止稳迹象，美欧的经济领先指标PMI也开始反转向上，区间整理后市场可望渐入佳境。只是市场信心全面回稳之前，第二季仍有较高机率呈现区间震盪，建议兼顾全产业轮动机会，将是面对震盪市况的较佳解方。彭博亚太地区指数产品负责人庄戟表示，凯基全球菁英55 所追踪的彭博全球产业菁英55指数，以覆盖各个产业中成长动能居前的优质企业为成分股，结合动能加减码调整个股权重设计，提升整体增益效果，同时透过15%的个股上限机制，确保ETF所追踪指数不会因单一成分股比重过高，而累积过高特定风险。

庄戟分析，截至3月31日为止，彭博全球产业菁英55指数近2年及近5年年化报酬率表现皆优于彭博已开发市场(亚太除外) 中大型股指数（Bloomberg Developed ex APAC Large Mid Cap Universe），而波动度相当，且选自 11 个产业的高盈余品质龙头企业，在过去两年的市场动盪中表现不俗；也反映这种全球全产业布局、分散风险的投资策略，有助投资人因应当前忽明忽暗的总体经济环境。

凯基全球菁英55预定基金经理人施政廷进一步指出，凯基全球菁英55所追踪的彭博全球产业菁英55指数，55檔成分股自2008年以来累积总报酬为373％，长期绩效优于S&P 500指数的255％，远胜于MSCI AC世界指数的103％。另从近五年的单年度总报酬率来看，不论与2019年~2021年的涨升行情相比，或与2018年及2022年的疲弱行情相较，彭博全球产业菁英55指数在该年度的总报酬率表现皆更胜美股与全球股市整体表现。

施政廷指出，凯基全球菁英55追踪指数在编制设计不仅市场布局更全面，同时为避免陷入产业加速轮动的投资困境，编制重点以市值大、净利率高、ROA高三大指标，从彭博11大产业分类中分别精选出5檔菁英成分股，组成兼具「坚强后卫」「中场大师」「攻击前锋」的全产业明星队，并透过流动性检验、挑选持股、计算权重的调整机制，组成无惧晴雨、掌握产业轮动机会的全能球队。凯基全球菁英55所追踪指数，精选11大产业组成55檔成分股，并透过每逢3、6、9、12月的定期审核机制，一年4次适时为成分股汰弱留强、调整权重，力求55檔成分股拥有最强战力。这檔国内首檔覆盖主要成熟国家、涵盖所有产业的海外股票型ETF，预计将于5月12日开始募集。