这檔ETF抱20年 赚逾550％

国内首檔ETF-元大台湾50(0050)25日将成立满20周年，元大投信于20日举办二十周年庆祝酒会。元大投信董事长刘宗圣指出，0050无论在成立时间、规模、市场代表性等方面，均为国内最具指标意义的ETF，20年来稳定参与台股上市企业市值成长，成立以来稳定且忠实的传递台股成长果实给投资人，创造超过550％累积报酬。

刘宗圣指出，0050规模已突破新台币3,000亿，为境内基金规模第一，彰显台股长线投资价值，更见证ETF市场从无到有、从1檔到239檔的蓬勃发展，至今国内ETF规模已突破3兆元。

元大台湾50投资台湾上市市值前50大企业，20年来台湾50成分股市值从2003年6月的5.8兆，到2023年6月已达36兆，0050股价也由成立时的36.98元，上涨至131.25元（6月19日收盘），期间并累积46元的现金股息，从资本利得到股利发放，元大台湾50让投资人高效率参与台股长线成长。

元大投信指出，0050依循指数编制规则操作，透过简单透明的选股逻辑，将台股投资普及化，是许多投资人进入台股、定期定额存股的第一哩路，多年来反映台股成长、分享企业股利，一篮子股票的投资方式，解决选股不易的投资门槛，具参考性的长期表现，不仅引领国人认同台股优势价值，也逐渐改变频繁进出的价差操作，塑造全新的台股投资生态。

元大投信指出，综观0050成立以来，期间横跨2000年的网路时代、2010年智慧型手机时代，一直到2020年的AI应用时代，也经歷过2008年金融海啸、2011年欧债危机、2015年陆股崩跌、2018年美中贸易战、2020年全球疫情等重大利空，0050凭藉与时俱进的成分股调整，始终跟随台股脉动。曾经在金融海啸衝击下来到歷史最低价28.53元，于次年快速反弹73.9％，反映台股企业优异的营运韧性。

截至2023年5月31日，0050成立以来含息报酬率550.8％，换算年化报酬率约为9.8％，若单纯从数学角度以此年化报酬率估算，约7.4年就能为投入本金翻倍。

据证交所5月ETF定期定额交易户数统计，0050除定期定额交易户数即将突破20万，更已连续32个月连霸最受欢迎定期定额ETF标的，且证交所5月定期定额20大热门个股从台积电、玉山金、中钢，到中华电、台达电全数都是0050成分股，带动投资人从存个股走向存ETF，透过分散风险方式投资。

元大投信指出，0050问世20年，也为台股改写全新天际线与地貌，2014年元大台湾50正2(00631L)、元大台湾50反一(00632R)发行，在0050长线投资存股的基础上，进一步延伸出不同的报酬型态， 00631L适度放大单日报酬波动，00632R则具短线避险功能，为台股ETF创造双向交易策略；2019年0050连结基金成立，没有证券户的基金族，自此也能以一天一个净值参与0050投资，并设计有不配息级别，提供股息自动再投入投资0050的新选择。