《国际经济》AI还能买？华尔街大亨传受选股心法 2明星股入列

资产管理顾问公司Fisher Investment创办人兼共同投资长费雪坦承对于那些想搭上AI行情的人而言，现在已不再是「平地起」的时刻，但他也不认为目前有泡沫化之虞，「今年科技巨头上涨主要与高品质的增长有关，也是因为2022年的熊市跌太深」，「现在驱动AI行情的，并不是硅谷的小型新创公司，而是晶片、软体、数据分析、搜寻等领域的巨头扮演领头羊」，「聪明的投资意味着寻求优质的增长。如果这样的增长部分来自于AI，那就OK」。

根据费雪提供的建议及其投资组合，外媒点名Salesforce, Inc和辉达（Nvidia）这两檔AI明星股是现在仍然值得持有的股票，符合费雪所提到的所有优点：顶尖的品质、优质的增长，以及与AI相关。

报导指出，Salesforce是专攻客户关系管理（CRM）规画与服务的软体巨头。以2082.61亿美元的市值，该公司称得上是全球领先的商务CRM平台。

多年来，Salesforce一直在开拓基于AI技术的业务，早在2016年推即推出整合AI技术的平台Salesforce Einstein，最近该公司进一步推出了结合AI、数据、分析和自动化功能的优化产品「AI Cloud」，可在所有应用和工作流程中提供可靠、开放和即时的生成式AI体验。

Salesforce在2024年第一财季（截至4月）的营收年增11.3%，达到82.5亿美元，每股盈余为1.69美元，均优于市场预期。

谈到具有优质增长与AI相关的个股，辉达绝对是许多人第一个想到的名字。该公司的GPU晶片几乎垄断AI产业。根据CB Insights最近出具的报告，辉达在机器学习GPU市场的占有率高达95%，占有绝对的领先优势。

辉达第一财季（截至4月）营收与获利表现均优于市场预期，更让投资人惊艳的是该公司第二财季营收预测比分析师预测高出逾50%，以及该公司宣布将提高AI晶片供应以满足持续飙升的需求。受惠于这一波AI狂热以及该公司优异的营运前景，其股价今年来上涨190%，成为全球第一家市值突破1兆美元的晶片公司。

辉达虽然以硬体闻名于世，但正如Rosenblatt分析师Hans Mosemann所言，该公司在软体方面也毫不逊色。

这位五星级分析师表示，在软体编译器（software compiler）、垂直市场优化以及加速器方面，辉达处于领先地位。未来几年，软体订阅、权利金与其他软体业务给辉达营收带来的贡献将越来越大，尤其是正当我们转向自动驾驶、Omniverse AI世界和类似的技术之际。我们预期科技将持续引领市场走高，我们也认为AI狂热并非过度炒作下的行情，辉达提供的季度展望证明这一点。我们认为，随着投资人的风险偏好正持续爬上「忧虑之墙」（Wall of Worry,能化解各种忧虑而续创新高的市场走势），这一波涨势仍然大有可为。