《热门族群》微软、沙国拚建设助攻 外资点将AI相关受益股

美系外资表示，目前看到来自美国超大规模企业的订单越来越多，特别是来自于微软也释出进一步的成长空间，还有新的来自非美国/大陆地区的新兴客户，这被解读为信骅在2023年AI(人工智慧)的贡献会高于预期，只是仍恐被非AI领域的疲软抵销。

微软是AI伺服器中的第一大买家，美系外资表示，目前微软仍展现积极态度，现在更看到下半年微软有更强大的需求，甚至还有来自较小家的美国客户在下半年增加AI伺服器订单採购，故预估今年整体AI伺服器的出货量将成长60~70%，更胜之前50%的预估。

美系外资也点出，根据沙乌地阿拉伯经济城市与特区管理局指出，沙乌地阿拉伯正在努力加大云计算相关投资，目标是到2030年在西亚的大数据、AI及资料中心的投资金额达130亿美元。且根据供应链调查显示，未来四年西亚将有新的AI伺服器採购专案，如果投资金额平均分配到每一年，则每年的AI伺服器採购量可能达今年全年出货量的10~15%，整体需求预期不断增长。

美系外资表示，AI的蓬勃发展继续蚕食传统云端期，预计非人工智能云半导体的復甦速度在下半年将更缓慢，这主要是因为美国、大陆超大规模企业的疲软所致。个股上，给予世芯-KY、创意评等优于大盘的评等，信骅、南亚科、纬颖评等则为中立。