法人指出，近期儒鸿客户端补库存趋势日渐明朗，订单动能回升，3Q营收可望较2Q增温，预估3Q营收季增15%；3Q毛利率因ASP优于预期而上修至29%，税后EPS上修至5.3元。印尼新厂目前月产约80-100万件，已有4个客户验厂通过，订单动能可望因品牌厂、通路商多角化採购地趋势下逐步升温，新厂可望于4Q损益两平，对2024年的贡献将更为明确。
明年起，冠星-KY主要客户爱迪达(Adidas)在中国内销市场的供货将以在地生产为主；爱迪达(Adidas)是冠星-KY的主要大客户，营收占比约5~6成，但大都以外销为主。冠星-KY去年开始扩增越南新厂，预计今年底试量产、明年第1季产能正式开出，初期产能为100万镑／年，目标2026年越南产能将达300万镑／年。以自有产能来看，目前冠星-KY自有产能最大的生产基地在柬埔寨，约350万镑／年。
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