文件指出,总部设在英国的安谋将透过IPO发行9,550万股美国存托股票,也就是让10%的安谋股票在公开市场流通。若以IPO定价范围高点51美元推算,安谋IPO募资总额可达48.7亿美元。IPO完成后,母公司软体银行对安谋持股比重约90.6%。

软银日前向愿景基金收购25%安谋股份时,将安谋市值估在640亿美元,儘管最新预估市值低于640亿美元,依旧会缔造今年以来美国最大规模IPO案。

安谋已自5日展开投资人说明会,且内情人士透露苹果、辉达、超微、英特尔及三星电子等主要客户已承诺将在IPO当天各自投资2,500万至1亿美元认购安谋股票。假设投资人需求旺盛,安谋仍有机会在最后关头调高IPO定价。

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