《半导体》联发科法说倒数 外资续喊加码、上看1588

美系外资表示，有鑑于大陆手机市场需求降温，预估联发科第三季营收将落在持平至微幅季增5%，毛利率维持在47%，营益率略降至16.9%。

美系外资表示，联发科即将推出首款採用台积电(2330)3奈米的天玑9400售价上涨幅度预估达15%，有机会上看140美元天价，荣耀也将入列为新客户。看好联发科在高阶市占率提升，以及AI智慧机换机需求带动，维持目标价1588元、评等加码。

美系外资表示，联发科高阶晶片市占率持续提升，天玑9300已打入三星高阶平板S10，首款採用台积电3奈米的天玑9400也在拉货中，预计今年9月或10月正式亮相。

最后，美系外资表示，联发科短线虽有杂音，但长线AI题材和高阶市占率持续提升，看好明年AI半导体成长机会，包括智慧机、AI PC、云端AI ASIC(客制化晶片)。联发科法说会将在明日登场，预估将聚焦AI手机渗透率、晶圆涨价影响、WoA的方向、华为IP诉讼案、ASIC等。