联准会(Fed)降息2码，台股开高拉高大涨逾200点，国发会主委刘镜清昨打包票，台湾半导体地位仍将持续，未来10年甚至20年居全球领导地位不坠，将会扶植设备及化学材料两弱项，强化整体供应链韧性，建立完整生态系。分析师指出，过去市场追逐辉达供应链，现在转向台积电供应链，点名精湛(2070)、科峤(4542)、大量(3167)具妖股条件。
刘镜清昨天接受网路节目「齐有此理」专访，刘镜清表示，全球前十名IC设计公司有5家在美国，4家在台湾，台湾不仅半导体制造是强项，封装也很强势，但台湾半导体也比较弱的地方，像是设备、化学材料等，他希望倾国家之力帮助业者往海外发展，让台湾建立全球最完整的生态系。
对于刘镜清点名要倾国家之力发展化学材料及设备，分析师表示，因半导体制造需要大量的化学药剂和特殊气体，特用化学产业前景可期，相关概念股包含胜一(1773)、崇越(5434)、达兴材料(5234)、上品(4770)、三福化(4755)、永光(1711)、长兴(1717)。
在设备部分，大华投顾分析师郑瑞宗认为，目前驱动市场向上的力量仍是AI，不过和过去不同，过去6月开始市场追逐的是辉达供应链，现在则转向台积电供应链，原因是辉达虽是AI龙头，却不是唯一，后续仍要面对竞争者的挑战，毛利率就会有压力，伺服器系统厂、水冷厂被打下来量能已经冷掉，现在买辉达供应链不如台积电供应链。（文章未完…全文见此）
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