权值股出头天 0050涨赢大盘创歷年之最

据证交所资料，2024年臺湾50指数含息报酬率49.0％，领先大盘含息报酬率31.7％逾17个百分点，创0050于2003年挂牌以来领先大盘最大幅度；且统计自2015年以来十个年度，臺湾50指数已有6个年度领先大盘，累积含息总报酬胜出约60个百分点。

相关成长亦反映于市值型投资表现，依理柏资讯显示，0050及追踪0050表现的0050连结基金不配息级别，2024年1月至11月报酬率40.3％、39.5％大幅超越全体台股主被动基金平均的17.7％，且短、中、长期绩效均呈现领先，指数投资优势十分显着。

在绩效突出带动下，据基金保管银行中国信托银行基金点阅排行榜，至1月6日0050连结基金为2,256檔上架基金点阅排行第一；于基富通、鉅亨买基金亦为热搜基金。

元大投信指出，0050投资上市市值最大50家公司，跟随市场主流趋势，成分股市值变化将直接反映于0050股价表现。据彭博资讯，至2024年年底，上市市值前十大企业合计市值为39.9兆，占整体上市台股53％，相对2014年年底的9.6兆、占比37％，显示成长动能高度集中于重点权值股，臺湾50指数可充分反映台股行情。

台股主要权值股高度参与AI成长趋势，统计上市前10大、50大权值股，近五年总市值年化成长率分别约为21.0％、15.9％，投资人可以依此进行市值型投资评估。

元大投信表示，目前存股主流的高股息ETF，并非各年龄层或不同风险承受度投资人的唯一选择。建议距离退休时间长达30至40年的年轻小资族，或是为孩子建立长期投资规划的父母，可优先考虑0050或0050连结基金追求资本利得潜力。

但仍留意0050或0050连结基金完全集中投资台股，承受之单一市场股票系统性风险，并无法透过增加成分股进行分散，建议应有完整的资金投入规划，以避免过度承受单一年度大跌风险。