辉达GTC大会来了！未来AI话题不断 简单用「这一檔」布局

辉达（NVIDIA）GTC大会于（17）日至21日于加州圣荷西登场，肩负起拯救科技股希望，市场预期揭露全新人工智慧（AI）晶片GB300、Blackwell Ultra（B300）等新产品细节，为AI类股注入强心针。国泰投信表示，观察GTC官方公布的赞助厂商来看，除了台积电是特别赞助商（A La Carte）外，台厂包括华硕、广达旗下云达、技嘉及微星等皆分别被列为次高等级的钻石级或白金级赞助商，相关被点名的AI概念股有望受惠。

国泰投信表示，目前科技产业最能带动业绩增长的依然是AI相关产品，辉达作为产业领头羊，持续推出具有吸引力的产品，将继续为供应链增添下半年及未来1-2年的成长力道。观察本次GTC大会被列为最高等级「钻石级」赞助商，包括鸿海、华硕、台达电及广达旗下云达；「白金级」赞助商则有技嘉、微星在列；而「金级」及「银级」分别有英业达、光宝科、和硕以及联发科、仁宝等。

国泰永续高股息(00878)基金经理人游日杰表示，今年来科技股表现疲弱，除了川普关税扰乱之外，主要原因是春节期间中国DeepSeek横空出世，标榜可以降低AI语言模型成本，引发市场担忧对于高阶GPU需求下降，这才引发股市下杀，但其实若因降低成本、提高资源使用效率，需求将不减反增，实现AI普及化。举例来说，手机从早期一台动辄10万元的奢侈品，到如今千元机、万元机普及，平民百姓都能用得起，带动整体需求成长，零件厂商就会受惠。

游日杰表示，综观未来十年发展，AI相关产品仍是主要商机，因此可观察本波被列入辉达GTC的重要赞助商，包括华硕、广达、技嘉、微星、英业达、光宝科、联发科及仁宝皆是00878成分股，而「2025年台北国际电脑展(COMPUTEX)」也即将于5月20-23日开展，届时辉达执行长黄仁勋预计再度担任开幕主题演讲嘉宾，预期整个3-5月之间AI话题将一波未平一波又起，投资人可趁股价仍位处低点时，简单善用00878跟上AI成长趋势。

00878有「国民ETF」之称，根据集保所最新资料显示，最新受益人再度突破新高，来到1,645,521人。00878成分股含有六成电子股、二成金融股，不仅有成长动能，更有金融股作为防御型标的，而国内投资人最关注的「高息题材」，也是金融股的拿手好戏，金融三业去年获利创新高，全年首度突破兆元，其中寿险业获利年增近3倍达3155亿元，获利惊人，有望推升今年配息实力，成为投资人关注焦点。