透过本次股权收购案,大武山将以每股25元取得福记公司普通股15,300,000股,总交易金额为3.825亿元,并授权董事长于1亿元额度内,以相同交易条件,取得福记公司其他股东股权,本次交易已取得独立专家之股权鑑价报告及会计师交易价格合理性意见书,并经审计委员会通过及董事会决议,依合约办理交割事宜,预计今年第2季完成所有交易流程,为公司整併下游计画再下一城。
福记公司成立于1969年,主要经营食品加工业务,为国内最大的蛋品加工厂,目前实收资本额3亿元,2024年营收8.33亿,税后净利9,028万元,平均毛利率均维持在3成左右,逾5成营收来自鸡蛋类产品,透过完整的零售通路,提供消费者包括温泉蛋、溏心蛋、滷蛋、茶叶蛋、蛋沙拉…等多元化的鲜食蛋类产品,其中铁蛋产品在台湾市占率高达85%、温泉蛋亦达70%以上占有率,近期福记成功开发豆干、汤品、粥品、甜汤等多元商品,除布局国内市场外,并外销至美国、澳洲、新加坡、香港等。
福记公司拥有台湾CAS、美国FDA、新加坡AVA等多项国内外认证的优良食品加工厂,除现有高雄路竹厂外,近期将完成总投资金额达8亿元的湖内厂建置计画,预计于今年第2季开始加入生产行列,待两座食品加工厂运作后,将可望挹注10亿以上的营收贡献,进一步带动公司整体营运规模。
大武山表示,公司将持续透过水平及垂直整合,拓展营运版图。透过本次上下游整併计画,福记将可协助公司研发鸡蛋与蛋鸡相关产品,透过鲜食加工,增加鸡蛋与蛋鸡之附加价值,提升整体产品竞争力,扩大产品出海口。另外,考量近年蛋价市场波动幅度较大,大武山与福记公司具上下游整併效益,可望有效降低市场生鲜蛋价波动对公司获利的影响。
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