《半导体》环宇-KY喊Q2会更好 衝刺光通讯、硅光子商机

美中对峙加剧，美国针对大陆进口至美国产品课徵高达145%的关税，大陆对美国进口产品反击祭出125%的关税，大陆半导体行业协会于4月11日公布关于半导体产品「原产地」认定规则的紧急通知，根据海关总署的相关规定，「积体电路」原产地按照四位税则号改变原则认定，即流片地认定为原产地，由于美国光通讯IDM厂博通、Lumentum等多在美国制造，为规避高关税，势必加速转单到台湾光通讯模组厂，让台厂成为关税战下的受惠者。

除转单效应可期，另一个值得关注的是，美国将AI相关光通讯及硅光子技术视为国安关键技术，大陆厂商在全球前十大光通讯模组厂中占有7家，可说是美国IDM厂主要买家，过去由大陆光通讯模组厂购买美国IDM厂晶片，在大陆制造生产成模组后再销售至美国，在美中互祭高关税后，原本1元的光通讯模组，现在由美国进口晶片到大陆(课125%)制成模组再出货到美国(课145%)变成5.513元，成本因关税大幅增加，直追硅光子，美国基于国安考量，可能力挺美国厂朝硅光子发展，有助于加速硅光子产品普及。

环宇-KY近几年积极转型，淡出竞争激烈的RF市场，并将美国厂转为生产高单价、军工等量少RF产品，致力成为光通讯IDM厂，希望与博通、Coherent及Lumentum分食AI资料中心光通讯及硅光子庞大商机。

目前环宇-KY美国4吋厂PD与RF产出各占1/2，若只做光通讯，月产能可达4000片4“磷化铟晶圆，除PD外，环宇-KY也计画未来将跨入CW雷射，目前已提供75mW CW laser样品，并将在2025年底提供100mW CW laser，来提供客户更多产品服务，扩大市场占有率。

环宇-KY也规画在台湾增设产线，黄大伦表示，公司计画年底前在新竹架设雷射后段切割/抛光/镀膜等制程产线，出货给光模块厂，就近因应客户需求。