凯克萨银行发行10亿欧元二级资本社会债券 点燃弱势族群新希望！

西班牙凯克萨银行(CaixaBank) 6日宣布发行10亿欧元的「二级资本社会债券」 (Tier 2 Social Bond)，这是该企业在2025年完成的第7笔公共债务交易。筹集到的资金将用于协助减少贫穷、推动性平、普惠金融、医疗服务、教育及社会住宅。

凯克萨银行是西班牙最大的银行之一，在数位银行领域处于领先地位，总部设在瓦伦西亚。凯克萨银行在西班牙和葡萄牙拥有眾多客户与完善的网络布局，提供全面的银行、保险和金融服务，以对永续发展和社会责任的承诺而闻名。

社会债券属于一种ESG债券，是将募集资金用于解决社会问题、促进社会正面影响的债务工具。资金用途如改善贫富差距、提供可负担住宅、促进性别平等及保障弱势族群权益等。ESG债券要求发行人在募集资金后，需公开资金使用状况，并定期报告专案效益，以供第3方评估。

二级资本债券是商业银行为增加「二级资本」而公开发行的债券，增加二级资本将有助于银行提高资本充足率、优化结构与增强风险抵御能力。二级资本亦称补充资本，是金融监管机构衡量银行金融实力的指标之一。

这笔二级资本社会债券的存续期限为12.5年，7.5年后可赎回，票面利率为3.875%。市场迴响热烈，最终认购额超过19亿欧元，显示部分投资人对凯克萨银行的永续金融策略充满信心。

凯克萨银行的普通股一级资本(CET1) 比率为12.4%，总资本比率为16.9%，均超过监理审查与评估程序(SREP)的要求。3大信用评等机构穆迪(Moody’s)、标准普尔(S&P)、惠誉(Fitch)以及DBRS均将此债券评为投资等级。

债券募集资金将用于西班牙弱势地区的经济和社会发展，凯克萨列出的社会投资组合已超过97亿欧元，其中包括45.9亿元促进就业、22.6亿元用于普惠金融措施、12.2亿欧元投入健康服务，另有9.77亿欧元推进性别平等。

此外，凯克萨银行自2019年以来，每年均发行1张社会债券，目前已发行9张绿色债券、7张社会债券，累计发行规模达145亿欧元、5亿英镑和3亿瑞士法郎。