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台湾首檔股债平衡型ETF,凯基美国Top股债平衡ETF 15日在柜买中心顺利挂牌上柜,象徵着台湾ETF市场迈入全新的里程碑,也为亚洲资产管理中心注入新动能,推动台股ETF市场与国际接轨。
台湾首檔股债平衡型ETF登场,由凯基投信发行的平衡凯基美国TOP ETF(00980T)15日于柜买中心挂牌交易,成为今年金管会开放投信发行主动式ETF及被动式多资产ETF以来,首檔挂牌的被动式多资产ETF,为台湾ETF市场树立新的里程碑,柜买中心董事长简立忠表示,2025年台股ETF市场已进入全新境界,随多元金融产品的开放,台湾资本市场正稳健朝向亚洲资产管理中心的政策目标前进。
台湾首檔股债平衡型ETF于15日在柜买中心挂牌交易,为台湾ETF市场树立新的里程碑!柜买中心表示,在金管会推动打造「亚洲资产管理中心」政策引导下,凯基投信募集发行的平衡凯基美国TOP(00980T)受益凭证,成为今年金管会开放投信发行主动式ETF及被动式多资产ETF以来,首檔挂牌的被动式多资产ETF,可望为ETF市场注入新的成长动能,推动台湾ETF市场与国际接轨。
台湾首檔股债平衡型ETF(00980T)将于114年8月15日在柜买中心挂牌交易,为台湾ETF市场树立新的里程碑。
国际上平衡型ETF,又称为多资产ETF,系指多种资产类别(如股票、债券、货币、商品或不动产等)整合于单一产品中指数化的工具。其核心投资逻辑在于藉由多资产类别作资产配置的结合,有效分散市场风险,同时提升整体组合的稳定性与韧性,最常见的便是「股债平衡型ETF」,台湾目前开放的也就是股债平衡型ETF。
今年以来已有9檔被动式ETF上柜挂牌,柜买中心接下来也将迎来全台首檔主动式债券ETF主动联博投等入息(00980D)与首檔被动式多资产ETF平衡凯基美国TOP(00980T),两檔ETF双双于7月展开募集、预计8月将挂牌,不仅丰富柜买ETF的产品线,更为国内投资人带来更多元的投资选择。
柜买13日再添二檔债券ETF上柜挂牌,分别为「大华银优利ETF伞型证券投资信托基金之大华银优化票息20年期以上美国政府债券ETF证券投资信托基金(00983B)」及「大华银优利ETF伞型证券投资信托基金之大华银优化收益15年期以上A级美国公司债券ETF证券投资信托基金(00984B)」,该等债券ETF依规定停徵证券交易税。
柜买市场13日再添二檔债券ETF上柜挂牌,分别为「大华银优利ETF伞型证券投资信托基金之大华银优化票息20年期以上美国政府债券ETF证券投资信托基金(00983B)」及「大华银优利ETF伞型证券投资信托基金之大华银优化收益15年期以上A级美国公司债券ETF证券投资信托基金(00984B)」,该等债券ETF依规定停徵证券交易税。
柜买中心ETF市场28日再添一檔债券ETF上柜挂牌,该檔债券ETF系由富兰克林华美投信所发行之「富兰克林华美20年期以上BBB投资级美元公司债ETF证券投资信托基金」(00982B;证券简称:FT投资级债20+),该债券ETF依规定停徵证券交易税。
柜买中心为推动上柜ETF、ETN、权证、股票造市等业务,于2024年举办了多项竞赛奖励活动,并于13日盛大举办联合颁奖典礼,由柜买中心总经理陈丽卿主持。
全台债券ETF总规模2024年底突破3兆元,近期再迎全新里程碑,国泰投信外币加挂ETF国泰20年美债+柜U(00687C)10日挂牌上柜,为全台首檔以美元级别在柜买挂牌之ETF,13日虽受美债殖利率走高拖累下跌1.02%,然专家认为,受惠联准会启动降息循环,存续期较长美债ETF未来表现仍看好,且加挂美元计价,更得以迎合今年强势美元趋势。
今年来受惠降息利多,债券ETF热度持续攀升,柜买市场16日再添一檔债券ETF上柜挂牌,柜买中心指出,该檔债券ETF系由统一投信所发行之统一全球15年以上BBB优选ESG公司债ETF证券投资信托基金(00966B;简称:统一ESG投等债15+)该檔债券ETF依规定停徵证券交易税。
指数股票型基金因具备资讯透明、适合小额投资等特性,进入门槛低,近年交易市场蓬勃发展。上市上柜ETF成交金额自106年1.3兆元,逐年上升至109年3.3兆元,占整体上市上柜成交值于108 年升抵7.8%高点,110 年因航运题材发酵及科技业受惠疫情红利,相关类股价量齐扬产生磁吸效应,ETF 成交金额回落至 2.7 兆元,占比亦减至2.3%。
ETF成交热络,今年随台股站上2万点大关、高股息ETF热销,今年1-9月成交金额已达7.4兆元,占比达7.6%,不但年比大增1.3倍,亦已超越歷年全年交易规模。贡献证交税方面,前9月近50亿元,今年全年可望上看60亿元,缔造新猷。
中信投信因应市场趋势以满足投资人的需求,推出多檔适合投资人参与的ETF商品,今年更掌握美国联准会降息动向,发行全台首檔小资价(发行价一股10元)的月配债券ETF:中信优息投资级债(00948B),以及瞄准日本经济復甦,发行国内首檔以日本商社为题的中信日本商社(00955),深受投资大眾青睐,也获主管机关肯定,1日柜买中心颁发「上柜ETF发行奖」,彰显中信投信致力深耕国内资本市场的贡献。
柜买中心1日举行成立30周年感恩茶会暨颁奖典礼,因30年来成功协助逾2,500家公司进入资本市场,被世界银行誉为扶植中小企业最有经验的交易所,展望未来,董事长简立忠期许,柜买中心已打下深厚根基,未来面对金融市场快速变化及全球净零挑战,将以更弹性灵活的思维,持续优化股债市场,为我国资本市场永续发展打拚。
为庆祝成立30周年,柜买中心于1日下午假台北远东香格里拉大饭店举行「30周年感恩茶会暨颁奖典礼」,现场近200位来宾,包括主管机关金融监督管理委员会、证券期货周边单位、证券商公会、期货商公会及投信投顾等三大公会、上柜公司、证券商、会计师事务所及投信业者,共同见证柜买中心的发展歷程及卓越成果。
永丰中国科技50大(00887)近期溢价率飙升,引发股价剧烈震盪,更爆出近1,500亿元违约交割,金管会表示,业者已承诺将尽力于本周内弭平其大幅溢价情形,同时也请柜买中心启动专案查核,厘清是否有内控缺失或作业疏失。
柜买市场9月18日再添一檔债券ETF上柜挂牌,该檔债券ETF由永丰投信所发行永丰15年期以上ESG投资等级美元银行债ETF证券投资信托基金(证券代码:00958B;证券简称:永丰ESG银行债15+),该檔债券ETF依规定停徵证券交易税。
近期ETF规模持续成长,截至17日止,共90檔ETF在柜买市场挂牌交易,总资产规模达新台币2.55兆元,相较去年底2.01兆元,增长幅度达26.87%;同一期间,上柜ETF总成交金额来到1.37兆元,成交日均值达126.66亿元,相较去年日均值51.76亿元大幅成长144.71%,显示上柜ETF交易相当热络。