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6000亿美元大补丸！8大云端巨头掀AI建设战 7产业吃饱饱
随着北美云端服务巨头（CSP）陆续公布最新财报与投资计画，研调机构集邦科技（TrendForce）今（6）日说明，上修今年全球八大主要 CSPs资本支出（CapEx）预测，年增率由原先的61%调高至65%。展望明年，这波AI投资热潮仍将持续延烧，合计资本支出可望突破6000亿美元（约新台币18.5兆），将激励AI 伺服器需求全面升温。
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AI火 台积电、川湖营运看增
台积电（2330）受惠算力时代起飞，是AI晶片产业最大赢家，21日最高达1,500元，股价创高；川湖（2059）AI伺服器滑轨需求延续强劲、ASIC业务成长带动营运再上层楼。
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8月制造业景气灯号 连4蓝
台湾经济研究院1日发布8月份台经院制造业景气概估，制造业景气信号值由7月调整后的8.36分，上升0.88分至8月的9.24分，灯号仍为代表景气衰退的蓝灯，已是今年来的连续第四颗蓝灯。惟传产制造业景气谷底没有确立，整体制造业景气实难真正好转。
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传产制造业「情况很不好」 台经院8月景气灯号连4蓝
传产制造业景气谷底没有确立，整体制造业景气实在难以真正好转。台湾经济研究院1日发布8月份台经院制造业景气推估，制造业景气信号值由上（7）月调整后的8.36分，上升0.88分至8月的9.24分，灯号仍为代表景气衰退的蓝灯，已经是今年来的连续第四颗蓝灯。
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产经解析－政策加码使经济有望托底 助陆股走扬
过去一个月陆股强劲走扬，主要指数创下今年新高，观察具代表性的上综指数、深综指数截至17日时分别上涨3.89％、7.13％，代表沪、深两市大型蓝筹股的富时中国A50指数上涨6.37％，最新A50指数点位约在15,193点附近，进一步检视A50成分股，该指数锁定市值大、最具代表性的A股，布局各产业龙头，整体获利表现相对稳定，亦是最直接受惠于大陆政府积极推出的稳增长政策，目前市况仍适合投资人逢回并持续布局。
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AI出口热 外币放款年增逾3成
国银外币放款7月年增率大暴发，据中央银行统计至今年7月，外币放款衝6,543亿元，年增率32.49％、创2021年10月以来的四年新高。国银指出，今年外币放款主要受惠于人工智慧AI、云端产业等资通讯及电子产品出口的发展，预估全年外币放款可望有双位数成长，但川普关税后续影响是主要变数。
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操盘心法－半导体给力 台股续创波段新高
总经与市场分析：美国就业报告点燃美股「9月魔咒」的担忧，8月新增非农就业人数由前月7.9万人下滑至2.2万人，远低于市场7.5万人预估值，近三个月平均值由3.5万人降至2.9万人，平均时薪年增率由3.9％降至3.7％，薪资月增率持平于0.3％，失业率由4.2％略升至4.3％，失业率符合市场预期，劳动参与率由62.2％略升至62.3％，美国就业市场显着出现放缓。
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房租指数再创新高！专家：但年增率创17个月新低
虽然整体通膨状况逐渐舒缓，不过8月份房租类的租金指数年增率仍达2.29%，年增率仍达2%以上，年增率则出现收敛，写下近17个月以来新低，由于政策上朝未来续约涨租需参考房租指数年增率方向，倘若这样计算，两万块租金要涨租可能一个月仅400余元。
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《传产》房租指数再创新高 年增率却是17个月新低
虽然整体通膨状况逐渐舒缓，不过8月份房租类的租金指数年增率仍达2.29%，年增率仍达2%以上，年增率则出现收敛，写下近17个月以来新低，由于政策上朝未来续约涨租需参考房租指数年增率方向，倘若这样计算，两万块租金要涨租可能一个月仅400余元。
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台股破纪录！陆港股也同步创下新高 14檔陆股ETF齐飞
台股在今（2025）年飞高高，8月站稳24000点，陆港股也同步衝高，上证指数越过3800点创十年来新高，恒生指数逼近26000点创四年来高点，陆港股齐飞资金面升温，带动国内14檔陆股主题ETF高涨。
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切入CoWoS先进封装材料市场 3家化学厂获利大增
打进台积电CoWoS先进封装技术的特化股，除了从化学厂转型为全方位材料供应商的长兴材料（1717）之外，CTWANT调查，以2025上半年获利成绩来看，上品（4770）已赚逾半个股本，台特化（4772）则年增超过四成，新应材（4749）营收毛利皆创新高，虽受匯损影响获利仍年增约34％。
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产经解析－扩大内需政策＋金九银十旺季 带动陆经济表现
过去一个月陆股走扬，主要指数创下今年新高，观察8月份上综指数、深综指数，截至22日分别上涨7.07％、10.5％，代表上、深两市大型蓝筹股的富时中国A50指数上涨6.9％。由于A50指数涵盖成分股布局各产业龙头，锁定大市值企业，是最具代表性的A股，获利表现相对稳定，亦是最直接受惠于中国政府积极出台的稳增长政策的指数，目前市况仍适合投资人逢回持续布局。
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00924横扫短中长期绩效榜 稳坐美股ETF绩效王
受惠AI题材延烧与资金行情带动，美股自2023年以来展开多头走势，推升美股ETF整体表现。其中，復华SP 500成长（00924）近一年、两年报酬率分别达13%、47%，勇夺美股ETF绩效王；富邦NASDAQ（00662）则为9%、10%，表现亦不俗。法人表示，美股屡创新高，科技与成长股仍是资金追捧主轴，相关ETF可望延续强势走势。
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人行：提振物价为货币政策重点
中国人民银行15日公布第二季货币政策执行报告指出，当前外部环境更趋复杂严峻，经济运行依然面临不少风险挑战，下阶段，要落实落细适度宽松的货币政策，要把促进物价合理回升作为货币政策的重要考量，推动物价保持在合理水平。
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多头气盛 布局全球成长股胜率高
全球成长股凭藉其规模优势和创新能力，以及稳健的获利与财务体质，在面对市场风险和科技变革时，展现护城河的韧性及强劲的成长力，长期牛市大于熊市，投信表示，统计近15年来6月之后任一个月底进场持有全球成长股，一年正报酬机率达80％，平均报酬为12％，若8月布局一年及二年后平均报酬率分别接近2成及3成，凸显8月正是进场布局全球成长股绝佳时机。
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陆7月PPI 连34个月负成长
据大陆国家统计局官网8日发布统计数据，7月分，由于扩内需政策发力，大陆消费者物价指数CPI环比3个月来首次上涨0.4％，同比持平，6月为上涨0.1％；7月生产者物价指数PPI较去年同期下滑3.6％，连续34个月负成长。专家预期，美国关税政策影响出口，PPI年增率由负转正难度高。
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食品价跌 陆CPI年增率降到0
大陆持续推进扩大内需措施刺激经济，大陆统计局9日公布数据显示，7月全国消费者物价指数（CPI）年增率为0％；而受到季节性因素以及国际贸易环境不确定性影响，生产者物价指数（PPI）年减幅为3.6％。其中，官方祭出「反内卷」政策，力拚周期性行业的产品价格回升。
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神山创天价 高含积ETF同喜
半导体关税出炉，美国总统川普提前宣布将对所有进口半导体课徵高达100％的关税，作为迫使供应链回流美国的战略手段，不过政策设有豁免条件—只要在美国已有建厂或建厂计画，即可免除关税，意即如台积电、英特尔、三星等企业可望避开直接衝击。市场最担忧的关税悬念已正式定案，短期不确定性大幅降低。7日台股大涨556点以对，站稳2万4关卡，台积电更是收盘1,180元创下歷史天价，带动含积量高的台股ETF绩效长红。
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《金融》外资上周买盘集中台韩 印度遭提款
美国新一等关税税率出炉，对金融市场不免带来影响，统计显示，上周外资资金对亚股有买有卖，买盘明显集中在东北亚双雄，南韩获得9.31亿美元挹注，台股则吸金8.21亿美元。东协市场相对失宠，上周仅有泰国维持外资资金净流入，其余市场则为资金净流出，又以印度遭提款超过18亿美元最高。
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特斯拉：智慧辅助驾驶今年在大陆落地
美国电动车龙头特斯拉面对大陆同业的步步进逼，冀望以技术加速抢回市占。特斯拉27日在上海举行的「2025世界人工智慧大会」期间，就透露该公司的智慧辅助驾驶系统（驾驶员监管版）计画年内于大陆落地，正等待监管部门审核。