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第四季以来,台股屡创新高并维持高檔震盪,台股基金表现突出,平均报酬打败大盘。理柏资讯统计,台股大盘第四季以来上涨7.4%,环球分类的台股中小型股票、台湾股票分别以10.4%、9.6%报酬分居主要类型的冠亚军。布局涵盖全球科技股的资讯科技股票同期间报酬也有6.4%,表现不俗,进一步观察台股中小型股票、台湾股票基金第四季以来绩优标的前五名,报酬率皆有两位数。
虽然台股高息ETF今年来绩效落后市值型备感压力,但还是有绩效不错的,观察市面上高息ETF今年来含息绩效表现上,还是有表现不错的,有6檔绩效超过一成,其中群益半导体收益ETF(00927)今年来含息报酬23.31%,胜过大盘的21.12%,是唯一1檔打败大盘的台股高息ETF。
美国联准会(Fed)启动降息循环以来,资金行情发酵,台股10月大涨9.35%,前十月累积上涨22.57%,据统计,目前市面上21檔投资国内标的的TISA级别基金,10月绩效1.7~17.04%,今年以来绩效1.7~50%之间,10月打败大盘有11檔,今年累积打败大盘有10檔,10月及今年以来均打败大盘有9檔。
AI需求强劲带动,台股持续走高,也带动市值型ETF绩效走扬,统计18檔市值型ETF中,就有15檔近一个月绩效打败大盘的3.57%,规模前十大的市值型ETF近一个月含息报酬率全数红通通。
台股近期频创新高,带动主动操作的台股基金绩效长红,据CMoney统计资料显示,近一周大盘上涨1.2%,同期间141檔主、被动台股基金平均绩效5.2%胜过大盘,以单檔来看共有135檔绩效打败大盘。
台股至高檔震盪加剧,近期受到市场关注度高的主动统一台股增长(00981A)今(28)日开高走高,终场收最高15.11元,单日劲扬2.57%,上市以来已飙涨超过五成,涨幅已打败海内外/杠杆/期信等ETF。
今年以来台股频创新高,带动各类台股基金绩效表现,其中主动式台股ETF平均上涨35%表现居冠,其次为中概型32.01%,科技型、一般股票型、中小型平均也都有超过20%的表现,多数台股基金类型均打败大盘的18.53%。
近期台股走势震盪,今年来涨幅收敛至16.31%,观察投信主动台股各类型基金今年来绩效平均表现,以主动式台股ETF平均上涨31.83%居冠,其次依序为中概型28.18%、科技型23.56%、一般股票型21.09%、中小型20.9%、价值型8.95%、上柜股票型4.24%。整体来看,台股各类基金平均绩效多数打败大盘的16.31%。
各国股市经歷第二季初股灾洗礼之后,皆展开反弹行情,并纷纷于第三季起不断刷新歷史高,而有别于去年多以美、台科技为主的相关ETF表现居前,第三季以来绩效表现最为强劲的转以亚洲股市为主标的,其中又以陆港股ETF表现更是超前,跨区股市则以军工航太、能源相关标的领先。
台股大盘在创高后呈现高檔震盪,目前投资难度提高、风险机会并存。法人表示,台股现阶段令投资人很难捉摸,建议投资人现阶段可以台股平衡基金可来因应市场的波动。观察18檔台股平衡基金中,今年来平均绩效13.81%打败大盘,以近一月绩效来看,群益安家基金、第一金中概平衡基金、野村鸿利基金、復华人生目标基金、復华传家二号基金前五名平均都有7.7%的好表现。
受惠政策、产业趋势,加上联准会降息助攻,海外主题型ETF绩效亮眼,四大主题的国防战略、人工智慧、次世代通讯、电动车ETF,今年以来表现持续优于大盘指数,突显主题式投资优势,衝刺超额报酬。
8月以来台股上涨4.15%,涨幅击败加权指数的台股ETF有23檔,观察前十强今年来上涨超过8%,若以4月9日低点反弹以来上涨超过4成的有五檔,以凯基台湾AI50(00952)与中信上柜ESG30(00928)表现最为突出,4月低点以来股价已强涨超过5成。
牵动台股走势的半导体关税即将公布,因市场不确定性升温,让大盘行情波动幅度加大,不过,台股平衡型基金着眼AI发展及企业获利持续成长,多採偏多持股操作,透过分散布局因应市场变动,兼顾收益及震盪风险。
台股大盘30日无畏川普关税期限在即,开高走高上涨260.2点,涨幅1.12%,一举收復5、10日线,带动台股ETF绩效红通通,观察近一周75檔台股ETF,有12檔打败大盘的上涨0.61%。法人表示,关税政策反覆多变,台股料延续震盪走势,操作上更加仰赖选股,可透过诉求主动选股、灵活调整部位的台股主动式ETF应对。
台股近期虽在AI、半导体产业发展好消息不断、政策利多激励下,由AI、半导体股领军攻高,但面对川普关税期限以及国内大罢免选举纷扰,观望气氛浓厚,台股基金因主动选股优势,今年来141檔中有51檔绩效打败大盘,表现相对出色。
台股近期在AI、半导体产业好消息不断、政策利多激励下,由AI、半导体类股领军攻高,不过,因川普关税期限将至,加上国内7月26日大罢免选举前夕,上周观望气氛浓厚,不过,指数仍站稳23000点关卡,周线小跌0.08%,今年以来维持1.43%涨幅。观察台股基金,受主动选股优势带动,今年来141檔已经有51檔绩效打败大盘,又以台股主动式ETF基金报酬率达双位数最为突出。
川普关税期限在即,全球金融市场呈现高檔震盪,台股大盘目前投资难度提高、风险机会并存,市场法人建议,现阶段可以台股平衡基金因应市场波动,观察今年以来打败大盘台股平衡基金有9檔,近一个月绩效表现出色。
AI、半导体产业发展好消息不断,川普政府先恢復晶片销中政策,又将推动AI行动计画,放宽AI监管并加速打造资料中心等AI基础建设,法人指出,在政策利多激励下,台股AI、半导体类股领军攻高,今年来半导体指数上涨4.72%,胜大盘1.47%,连带台股半导体相关ETF绩效长红。
国人爱ETF,至于一檔ETF持有多少檔成分股可以兼具绩效及分散风险?投信指出,已有学者研究,投组中的股票数量超过30檔后,降低整体风险的边际效益会显着下降,也就是ETF成分股达30檔,已可达到风险控制水准。实务上,投信所发行的ETF,成分股也通常聚焦在30檔至50檔。
台股于上周五(4日)盘中再创波新高,不过,随着股市短线拉高加上对等关税大限将至,投资人纷纷获利减码,整体台股ETF受益人数周减逾4万人,65檔台股ETF中仅7檔受益人数仍逆势增长,而主动式ETF热度依旧不减全数呈现增长,此外,还有联邦台精彩50(009804)、FT臺湾永续高息(00961)等除息金额亮眼的ETF也逆势上扬。