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11月美股震盪,不减投资人申购买气。据集保统计,截至11月7日止,海外股票型ETF中,以上市满1个月以上来看,共有11檔受益人数创新高,主要集中在产业型、市值型两大类。
近期海外金融市场波动加剧,但不少小资族投资人改採盘中零股交易方式,逢回檔分批加码热门的海外ETF,第一金太空卫星(00910)、国泰数位支付服务(00909)、国泰费城半导体(00830)居前三大,投资人偏好主题型海外ETF。
全球股市从4月对等关税后陆续反弹,尤其具有利基题材型的产业吸引市场资金进驻,其中比特币、太空卫星、电动车等产业话题不断,反应在近半年来海外股票ETF的绩效上尤其明显,据统计,近半年来报酬率飙涨超过5成的有国泰数位支付服务(00909)、中信电池及储能(00902)、第一金太空卫星(00910)与国泰智能电动车(00893)等四檔。
全民健保针对薪资以外、逾2万元的利息、股利等收入,收取2.11%的补充保费。有民眾为避缴补充保费,会将其拆单,对每笔收入控制在2万元以下。卫福部长石崇良4日表示,明年将修《健保法》导入年度结算,利息、股利、租金等一年累计逾2万,就要收取补充保费,且扣缴上限从1000万元提升至5000万元,最快民国116年上路,预计可为健保增加100至200亿元收入。
下半年美股屡创新高,带动海外股票型ETF交投火热,主题型ETF下半年来受益人数成长突飞猛进,根据集保最新统计,下半年来海外股票ETF受益人数增加最多的前5大热卖ETF,由电力基建、航太、太空卫星、日本商社与科技相关等5大主题高人气出线。
近期美股财报亮眼,通膨温和,美4大主要指数再创新高,加上本周联准会有望再度降息,激励美股降息受惠ETF申购人气看俏,根据集中保管结算所统计,10月来全体海外股票ETF受益人数成长2.59万人,锁定AI科技、电网基建、航太卫星、数位支付等四大产业主题ETF买气更旺,同期间相关ETF人数成长更是突破3.16万人。
10月8日富时罗素正式宣布将越南从「边境市场」升级为「次级新兴市场」,预计将于2026年3月进行中期审查,若顺利通过,将于2026年9月21日正式生效。此举象徵越南资本市场制度逐步成熟,并有望吸引更多国际资金进场。
全球金融市场正经歷前所未有的快速轮动,从科技股的狂热到价值股的復甦,再到能源与原物料的急涨。兆丰投信表示,如今高波动、主题快速切换的环境下,投资人需要一套能够动态适应市场风向的「战术性资产配置」,因此,建议以50%债券ETF、40%股票ETF以及10%其他资产ETF进行配置,攻守兼备。
渣打国际商业银行结合全球专业与在地资源,积极推动财富管理方案响应政府推动台湾成为「亚洲资产管理中心」愿景,率外商银行之先推出「金融资产组合融资」(Lombard Lending),持续为高资产客群提供前瞻的财富管理布局。
渣打银行今(16)日宣布推出「金融资产组合融资」(Lombard Lending),为国内外商之先,锁定高资产客群提供前瞻的财富管理布局。渣打银行指出,将结合全球专业与在地资源,积极推动财富管理方案,响应政府推动台湾成为「亚洲资产管理中心」愿景。
美股资金动能涌现,全集中到辉达、博通等AI半导体股逐利,也带旺台厂半导体供应链,「含辉(辉达)ETF」最高飙逾5成!法人指出,据CMoney统计至9月25日,含辉达5%的元大航太防卫科技(00965)今年以来飙51.68%,排名第一,而高含辉量的富邦未来车(00895)、国泰智能电动车(00893)也都涨逾1成,看好AI发展后市,含辉ETF可望续飙!
今年以来全球股市普遍上涨,反应在投信发行的各类股票ETF绩效上,美股、陆股与日股的正向两倍与原型ETF表现相对出色,台股ETF绩效表现平平,且高股息ETF相形失色。展望第四季,投信法人普遍看好美国降息后带来的资金行情,建议投资人不要预设高点,在股市频创新高下,宜以定期定额方式介入。
境内基金市场在盛夏转冷,已连续两个月呈现净流出。继7月净流出93亿元后,8月再度大幅流出约769亿元;反观境外基金则逆势吸金,8月单月净流入约230亿元,成为市场亮点。
ETF投资热度延续,观察今年来投信发行之ETF定期定额1~8月累积扣款金额前十名,以台股ETF上榜数最多,共计有七檔,当中有四檔为台股高息ETF,显示存股风气盛行,加上今年来国际政经不确定性干扰,高息股又相对具有防御特性,令台股高息ETF持续受青睐,另有三檔海外股票ETF上榜,且清一色为美股ETF。
美国联准会(Fed)9月会议中宣布降息一码,将基准利率调降至4%至4.25%区间,符合市场预期,据投信投顾公会最新统计资料,截至8月底投信各类型基金规模,以债券ETF增加651.76亿元居冠,显示抢先在降息前卡位债券ETF的资金相当显着。
第三季美台两地股市投资热潮,带旺海内外ETF申购人气、规模吸金强强滚。据统计,第三季以来海内外股票ETF规模成长率排行中,海外主题股票ETF大抢锋头,新光美国电力基建(009805)、主动中信ARK创新(00983A)两檔规模成长率高达303.98%、168.52%,表现最突出;国内股票ETF由主动式冒出头,主动统一台股增长(00981A)规模成长584.73%居冠,被动式台股ETF则由FT台湾永续高息ETF(00961)的463.4%胜出。
川普推「电力加速」计划上路,刮起美核电股投资热,除核电新创股Oklo连两日上涨超过3成外,美股GEV(奇异维诺瓦)、ETN(伊顿)等核电股也同步跟涨,显示美股资金快速涌进电力能源板块,带动四檔海外能源股票ETF本周来股价表现喷发。法人预估,川普电力政策红利,加上辉达最新宣布投资Open AI千亿美元助攻,将掀美国电力与资料中心新战局,多家核电股有望齐衝高,推动海外能源ETF股价掀快攻旋风。
美股三大指数在上周五齐登歷史新高,而日股也在22日登上收盘新高,带动多檔海外股票型ETF涨势,復华SP 500成长(00924)、富邦NASDAQ(00662)、中信NASDAQ(009800)、统一美国50(009811)、台新日本半导体(00951)、元大日经225(00661)等元老级ETF与今年挂牌的新兵们齐步同登挂牌来新高价。
美国降息对股市带来资金面行情,多家投信第四季投资展望会持续看好股债多头表现,尤其AI产业持续看俏下,预期明年全球基本面持续成长,建议投资人可以勇敢持股,第四季可以「股优于债」的配置来迎接多头行情。
今年以来国内整体股票ETF规模增加近6,000亿元,以规模增加最多的前十名来看,台股市值型ETF、高息ETF各占四席,两檔分别锁定台美科技的ETF也入榜,再以单檔基金来看,元大台湾50(0050)、元大高股息(0056)与群益台湾精选高息(00919)三檔规模增逾千亿元,就挹注约89%的规模,成为最强三雄。