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一、工商企业
日本将成为国内资产管理业者第一个ETF双向挂牌的海外市场。日本东京证交所25日正式公告,核准日本大和资产管理公司上市「iFreeETF国泰台湾科技龙头指数」,预计9月12日于日本东京正式挂牌,该ETF追踪的就是国泰台湾科技龙头ETF(00881),未来日本投资机构及散户市场都可透过00881的跨境连结ETF投资台股市场,为壮大台湾资产管理规模再下一城。
台湾资产管理业传捷报!日本东京证交所8月25日正式公告,核准日本大和资产管理公司上市「iFreeETF国泰台湾科技龙头指数」,预计9月12日于日本东京正式挂牌,国泰投信表示,「iFreeETF国泰台湾科技龙头指数」ETF追踪的就是「国泰台湾科技龙头ETF(原名:国泰台湾5G)(证券代码:00881)」,未来日本投资机构及散户市场都可透过00881的跨境连结ETF投资台股市场,为壮大台湾资产管理规模再下一城。
日本东京证交所8月25日正式公告,核准日本大和资产管理公司上市「iFreeETF国泰台湾科技龙头指数」,预计9月12日于日本东京正式挂牌。国泰投信表示,「iFreeETF国泰台湾科技龙头指数」ETF追踪的是「国泰台湾科技龙头ETF(00881),未来日本投资机构及散户市场可透过00881的跨境连结ETF,投资台股市场。00881不仅抢先业界在日本挂牌,也为壮大台湾资产管理规模再下一城。
金融市场对美国联准会9月降息预期升温,虽对降幅看法分歧,但债市已先反应资金回流行情,抢先卡位这一波债市多头,持续升温的债券投资,匯聚人气也将一併追回今年债券ETF流失规模。
随着理财观念逐渐普及,台湾人愈来愈重视财商思维,只是拥有财富观念、财富知识而做出财务规画后,忙碌的工作可能忽略财务操作上的执行,因此,懒人投资风潮盛行,ETF不仅让投资人参与台湾经济成长,分散风险的思维,在乱世中扮演逆势突围关键角色,近两年来成主流理财方式,不少上班族甚至将它纳入长期资产配置工具。
台湾「富」女爱理财!国泰投信表示,旗下第一大檔ETF国泰永续高股息(00878),不仅拥有国民ETF之称,更是集保结算所统计家庭主妇最爱的ETF,近日更搭上00878除息话题,除息日为5/19,最后申购日为5/16,公告后带动成交量上升,近3日平均日成交量达7.4万张,5/5时逢台股下挫,00878更达9.3万张交易量。00878本次配息0.47元,年化配息率高达9%。
台股与美股于上周经歷大幅震盪,资金趁势逢低涌入相关ETF卡位,青睐标的又以台股高股息与市值型ETF,以及美股科技型ETF为主,其中,群益台湾精选高息(00919)、元大台湾50(0050)、国泰永续高股息(00878)、元大高股息(0056)等多檔热门标的更是单周增逾万人。
根据统计至3日止的投信官网公告,将有十檔台股ETF公布将在3月份除息,以3月3日收盘价来计算预估年化配息率,群益台湾精选高息ETF(00919)第八次配息预估年化配息率12.11%最高,其次大华优利高填息30(00918)、元大台湾高息低波(00713)也都有10%以上,三檔都是季配高息型ETF。
今日台股受到美国关税影响,开盘即跌超400点,最终收盘22,756点。而针对市值型ETF的投资时机,国泰投信表示,近期有多檔市值型ETF准备挂牌上市,也恰恰说明台股仍具投资潜力,期待市场能在良性竞争下百花齐放。但也提醒投资人,投资不应急于一时,ETF发行后仍须经由市场考验,用绩效与规模说话,理性投资;现阶段若想投资台股,可先以市面上现有市值型ETF为考量,如国泰投信于2023年发行的市值型ETF:国泰台湾领袖50(00922),今日公告今年第一次预估配息,对投资人来说不失为增持部位的机会。
市值型台股ETF重新成为市场的主流,各大投信也纷纷发行新的商品,抢攻市场商机,随着这波募集热潮,也可望吸引更多资金提前卡位,进驻台股与相关权值股,带来额外的双重资金效应。今年投信推出的市值型ETF,主要在强调透过动能或成长策略的因子,来优化市值型ETF的投资机制,强化投资收益。
金蛇年新春期间美国科技股受DeepSeek开源AI模型震撼,台股新春开红盘面临强大补跌压力,早盘一度跌逾千点,半导体类股成为重灾区,台积电跌幅也达5%以上,拖累盘面上台股ETF全数翻黑,尤其半导体ETF跌幅最深,反观债券ETF因未来降息趋势支撑吸引资金进驻而全数翻红,其中七檔净值更创下新高。
全台债券ETF总规模2024年底突破3兆元,近期再迎全新里程碑,国泰投信外币加挂ETF国泰20年美债+柜U(00687C)10日挂牌上柜,为全台首檔以美元级别在柜买挂牌之ETF,13日虽受美债殖利率走高拖累下跌1.02%,然专家认为,受惠联准会启动降息循环,存续期较长美债ETF未来表现仍看好,且加挂美元计价,更得以迎合今年强势美元趋势。
美国联准会(Fed)上周鹰式降息美股吓跌,美股基金创15年来单周最大净流出,但ETF投资人看好美股后市表现,趁行情回檔逢低布局,带动近一周美股市值型ETF受益人数逆势不减反增。
国泰投信24日发表「2025全球经济展望及ETF投资新趋」,台股近日再度站上2万3千点大关,国泰投信董事长张锡指出,台股今年表现在全球股市名列前茅,AI好戏才刚开始,尤其台积电2奈米先进制程有谱,预计2026年下半年量产,制程无人能敌情况下,开出的价格将相当具优势,预计可带动材料运用、半导体供应链等商机,在基本面、前景看好趋势下,现在台股并不算贵,看旺明年台股表现。
川普即将重返白宫,及联准会降息趋势持续,2025年全球投资机会与波动风险并存,投信法人预估,全球金融市场依旧能维持多头格局,在川普政见主轴围绕在「让美国再次伟大」之下,建议着重于美国资产,包括美股、美国信用债等,都相对具有投资机会,与美国科技股高度连动、全球AI供应链完整的台股,受惠于AI与高速运算需求的成长,也应纳入主要投资标的。
国泰投信董事长张锡在2025年投资展望论坛中表示,川普2.0对于台湾经济的负面影响估计有限,因为台湾有难以撼动的科技业聚落优势,美国明年可望持续降息,认为明年应是股债双多的上涨格局;尤其台股在AI题材领涨下,长线看好。
全台最大资产管理业者国泰投信今(12/12)在「新规则新变化:川普2.0的全球投资攻略」论坛中发布2025年投资展望,国泰投信董事长张锡表示,川普重返白宫,川普2.0对于台湾经济的负面影响估计有限,因为台湾有难以撼动的科技业聚落优势,美国明年可望持续降息,认为明年应是股债双多的上涨格局,张锡也提到,台湾即将迈入超高龄社会,退休后的资产配置建议拉高成长型部位,例如今年表现亮眼的市值型ETF,对台股长线看好,建议定期定额投资,乐享下半生。
受到地缘政治和川普2.0影响,股市仍呈现震盪。国泰投信认为,儘管短期市场波动,第四季台股仍迎来科技新品备货旺季,从歷史数据观察,台股第四季上涨机率高达九成,全年最佳。面对市场波动,选择分散风险的ETF投资,尤其是高股息ETF,有助稳定现金流,适合作为核心资产配置。
投信投顾公会上周发布的7月份基金绩效评比结果显示,市值型及科技型ETF表现亮眼,其中有5檔台股ETF其三个月报酬率在14%之上,包括国泰台湾5G+(00881)、富邦台50(006208)、元大台湾50(0050)、富邦科技(0052)、永丰智能车供应链(00901)等。其中又以国泰台湾5G+(00881)三个月报酬率15.18%夺得一般型ETF冠军。该基金在六个月、一年、两年及三年期的绩效中均位居前列,今年以来的表现更是引发市场的高度关注,成为AI领域的黑马。