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散热风扇大厂建准法说报喜,除第3季已开始出货辉达GB200、GB300伺服器产品,并释出第4季、明年正向展望,水冷板明年第1季量产,激励7日股价爆量衝上涨停。法人看好,明年建准将有赚逾1股本的实力,目标价上看「2字头」。
国巨集团一纸公告引爆被动元件全线狂飙!国巨*旗下基美(Kemet)周三(22日)对客户公告,将自11月起调涨钽电容部分规格产品价格,不仅国巨*、华新科昨(23)日盘中双双触及涨停,也激励凯美、立隆电、禾伸堂、信昌电、蜜望实、日电贸等多檔同步跟进表态。
封为「AI超级杯」的辉达「GTC DC」大会,预计27~29日在美国华府举行,执行长黄仁勋28日将发表主题演讲,探讨如何协助美国科技驱动全球创新,炒热机器人话题。对「广达金孙」达明、和椿、能率、所罗门、盟立、新汉、致茂等多檔强势表态,专家特别点名佳能坐拥5大优势,转型轮廓清晰,成长也非昙花一现。
伺服器ODM厂在鸿海领攻下,股价满血復活,小摩最新「台湾ODM产业」报告预测,第4季AI伺服器出货量将飙升至1.2~1.3万柜,季增超过60%,全年辉达GB系列机柜出货量猛爆成长,上看2.5~3万柜。观察鸿海、广达、纬颖、纬创、台达电等5家老AI,专家指出,前3家是最优选,其中鸿海在外资大力喊进下,短线股价有机会挑战280元。
护国神山台积电9月营收续高!以3309.8亿元创同期新高、歷史第3高纪录,虽月减1.43%,但年增31.41%,第3季合併营收9899.17亿元,季增6.01%、年增30.31%,同样刷新单季新高纪录,前3季合併营收2.76兆元、年增36.39%同缔新猷。
超微(AMD)宣布以10%股权换取OpenAI数十亿美元订单后,激励股价连涨3天,本周累计涨逾43%,市值突破3800亿美元,连辉达执行长黄仁勋也按讚是好棋,表示合作方式出人意表又高明。
电源供应器一哥台达电接棒台积电成为「飞天神牛」,最新收盘价飙上942元新天价,随外资圈启动升价潮,目标价最高喊上1300元,分析师指出,台达电挟3大优势,最快10月就有机会问鼎千金,让台股再诞生1家千金股,但也提醒考量股价正乖离率大,且融资提升,短线操作需注意风险,可待回测月线时再进场。
OpenAI执行长奥特曼传出近日悄悄访台,密会鸿海、台积电等2大供应链,除与鸿海讨论美国AI大基建「星际之门(Stargate)」计画的合作细节,也和台积电接洽自家AI晶片投片等重要议题。
只有辉达、苹果金援还不够!《华尔街日报》报导,英特尔找上台积电提案,要求直接投资或技术合作二选一,专家分析,川普政府撑腰让英特尔更有底气,近期举动释放出「不惜代价寻求復兴」的明确讯息,台积电CoWoS下一代的CoPoS技术,势必得导入美国厂,提醒若先进制程和封装技术双重领先的两大护城河不保,短线有回测1200~1250元风险,并可留意弘塑、辛耘、家登等供应商动态,作为观察资本支出和景气的先行指标。
继OpenAI下单甲骨文(Oracle)5年採购3000亿美元算力服务后,辉达(NVIDIA)又注资OpenAI千亿美元,被网友戏称「AI永动机」的「ONO」联盟俨然成形。专家指出,3巨头彼此高度绑定,形成「一荣俱荣、一损俱损」的格局,点名台积电、鸿海、东元等3台厂虽可直接受惠,但一旦泡沫化衝击也最大,尤其东元在股价破百后,营收贡献、国际同业竞争、市场波动等3疑虑升高,短线看法趋向谨慎。
对辉达重磅入股英特尔,法人圈大多认为,此举对营运状况欠佳的英特尔有多大帮助,有待观察,对台积电中短期表现,也不至于有太大影响,但恐不利AMD(超微)、ARM(安谋)在PC及资料中心的进展,也不利于积极布局AI PC的晶片设计公司。
每当季底来临,台股总会出现一波特殊的行情波动,也就是投资圈熟知的「作帐行情」,现象背后隐藏着法人机构与企业集团的策略性操作,对于敏锐的投资人而言,既是机会也是挑战,资深分析师陈荣华表示,法人作帐以投信为主力,可关注连买数天的个股,若持股比例续攀,但股价仍在低檔可布局;集团作帐则观察母子公司的股价联动性,以及业绩捷报、接获大单、处分资产利益等3大利多线索。
辉达传考虑将下一代Rubin的GPU中介层材料升级为碳化硅(SiC),并推动800V高压直流(HVDC)资料中心架构,预计2027年全面量产,推升环球晶、合晶、汉磊、台亚等多檔概念股开喷,其中汉磊连涨3天,昨(16)日更爆出逾11万张巨量。
AI革命下算力为王,加上辉达GB300伺服器全面採用液冷系统,散热产业被视为继PCB后的下一波重点产业,包括奇鋐、双鸿、富世达、高力等指标个股,都有法人点名看好。
2025年「正新玛吉斯.合库金控杯」全国桌球锦标赛于9月13日至14日在大叶大学热闹开打,来自全国各地超过1,200位桌球好手齐聚一堂,组成103支队伍同台竞技,每位选手蓄势待发准备大展球技争夺冠军殊荣。
AI从「训练」转向「推论」与「边缘AI装置」,受惠AI带动的高阶记忆体需求,美国记忆体大厂美光传封盘,暂停报价1周,有望持续引爆DRAM大行情,但华邦电、南亚科等2檔指标股,9月迄今涨幅都逾2成,倒底投资人该抱该抛,以及能否进场追价,都让人又期待又怕受伤害。
台达电、光宝科等2大电源厂搭上AI浪潮,近来获得市场高度关注,除土洋法人争相调高台达电目标价,甚至喊上千元,光宝科也上演比价效应,昨(10)日以154.5元涨停锁死,创下2023年8月以来新高。
大摩调升辉达GB200、GB300机柜出货量预测,将今(2025)年全年预估出货量从3万台升至3.4万台,其中第3季出货1.16万台、第4季更看1.57万台,而主要供应链当中,最看好鸿海、纬创、广达等3大ODM台厂,均给予「优于大盘」评等。
台股昨(18)以24482点站上歷史新高,但护国神山台积电却涨不动,仅收平盘价1180元。资深分析师从国泰金、富邦金与凯基金等3大寿险金控换仓动向发现,合计大砍6.5万张,投资策略显着减持高价电子龙头、转进成熟制程与高股息标的,像是联电、欣兴、鸿海、纬创等10檔,为因应明年TW-ICS新制,拉高保留盈余与净值,因而减持高价股实现资本利得,降低增资压力。
护国神山飙出1200元新高度后,最新传出川普除要求辉达、AMD上缴销陆AI晶片的15%营收,还拟扩及其他公司,台积电恐受波及,让投资人挫在等。资深分析师指出,台积电掌握全球9成3奈米以下的先进制程,股价虽有机会涨逾2成至1450元,但要慎防川普半导体政策摇摆、台海衝突升级、英特尔技术替代等3风险,若拉回至1100元低捡入手会更稳,并可搭配日月光、力旺等2檔AI二线股,估值合理更安全。