本書講述抗日戰爭時期的一段特務「老鬼」的故事，以「交響樂」式敘事方式訴說。小說講述了代號「老鬼」的共黨地下工作者，靠著高超的破譯電報的能力，打入日偽情報組織內部，為共軍提供敵方重要情報。在緊要關頭，一份情報在傳遞過程中被截獲，秘密傳送路線被切斷，不僅接下來的情報傳送出現困難，「老鬼」也被監控，面臨身分暴露的危險。
為了將更重要的、關乎共黨在杭州的地下組織之存亡的情報傳遞出去，「老鬼」機智地與日偽政府以及國民黨軍統特務周旋，製造種種假像迷惑敵人，使得組織內部陷入混亂，搞不清誰是真正的「老鬼」。但因條件所限，最後關頭「老鬼」不得不犧牲生命，設法將情報成功傳遞出去。
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