博智金控拿下南山人壽,7億美元聯貸案正式啟動!據了解,管理銀行合庫、一銀,預定今日與博智開會,敲定資金到位的時間,目前包括土銀、台工銀、華銀、兆豐銀、彰銀、農業金庫、台企銀、北富銀、德銀等聯貸大行,都將參貸,這次的貸款利率以初級市場利率大幅加點400點,總利率水準逼近5%,是今年來利率最「肥」的一宗聯貸案。

消息人士指出,合庫、一銀將持續進行前置作業,等到投審會正式完成博智的資格審核後,隨即召集聯貸銀行團會議,由於利率非常肥厚,再加上融資比例連35%都不到,比先前隆力、SAC的融擔率都低,因此參貸行「報名」踴躍,8大公股行庫全員到齊之外,也包括民營、外資聯貸大行參貸。

知情人士透露,此次南山人壽的230億元聯貸,還款年限為7年期。博智以不超過總交易金額的35%為限,向銀行提出資金需求,最後合庫、一銀商討後決定,此聯貸案的上限為7億美元,約當台幣230億元左右,全由博智取得的97%南山人壽股票,作為擔保。

不過,較先前規劃不同之處在於,原先為能讓資金隨時到位、爭取時效,合庫、一銀原本擬先各包銷約120億元上下,為博智作pre-fund,以讓博智能在南山人壽總部限期之內,如數繳清交易價金,而合庫、一銀,之後將分別再找參貸銀行分攤包銷的額度。

然而,由於銀行法33條之1,對於淨值與無擔放款比例的對應限制,使得合庫、一銀的包銷之路走不通,現改由全數依賴聯貸銀行團籌組撥款。

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