近一周香港股票基金整體表現佳,台幣一周報酬率為2.66%。主要是近期香港房地產市場表現驚人,使得房地產類股的股價也水漲船高,帶動香港基金表現。此外香港中型股在近一周表現也相當優異,恆生中型股指數基金近一周新台幣報酬3.22%。

一如市場預期,中國經濟成長趨於穩定,第3季經濟成長來到8.9%,為市場注了一劑強心針,在中國股市向上揚升的影響下,帶動港股向上攻堅,不論是台灣還是香港的中國、香港股票基金整體皆呈現上漲的走勢。

不過,台股在三大法人賣超的壓力下,近一周表現不佳,也拖累台灣配置比重較高的大中華股票基金,使得主要投資中概股的大中華基金表現也相對落後。

香港股票基金表現最佳

近一周,在台灣核備銷售的中國、香港和大中華股票基金組別中,以香港股票基金整體表現最佳,近一周的台幣報酬率為2.66%。

台灣核備的香港股票基金僅有3檔,分別為瑞銀(盧森堡)、保誠和施羅德香港股票基金,這三檔基金除了酌量配置國企股之外,在類股的布局則著重香港房地產和營建類股的布局,由於香港房地產公司積極布局於中國新興城市,再加上近期香港房地產市場本身表現也驚人,使得香港房地產類股的股價也水漲船高,帶動這些基金的表現。

國企股表現略遜恆指

在香港所核備銷售的中國、香港和大中華股票基金組別中,約有24檔香港股票基金,由於這些基金經理人的布局不完全相對集中於房地產類股,且在中國權值股的配置比重上也不盡相同。

近一周,國企股的表現略遜於香港恆生指數,受到投資標的不同的影響,組別中的基金表現也略有不同。

值得注意的是,除了房地產類股之外,香港中型股在近一周的表現也相當優異,恆生中型股指數基金近一周的新台幣報酬率為3.22%,在台灣和香港所核備銷售的香港股票基金中,名列前茅。

布局內需股 拉升基金績效

整體來看,近一周大中華和香港股票基金中表現較佳的基金,在國家配置上都集中於近一周漲幅較大的中國。

而大中華基金組別中,又以國泰君安大中華增長股票基金表現最佳,近一周台幣報酬率6.52%,但受限於該基金公司的資訊揭露,使該基金的主要持股變動訊息相當不透明。

表現居次的惠理價值基金的主要配置產業為民生消費用品,與組別中其他基金大量持有金融類股相當不同,也因為著重內需消費的緣故,有助於該基金近期表現,如:中國紡織界龍頭——申洲國際集團亦為其主要持股之一,近一周台幣報酬率達6.28%。

在台灣和香港核備銷售的中國股票基金中,則以宏信領域中國躍升基金和GAM Star的中華股票基金近一周表現最佳,近一周台幣報酬率分別達到5.14%和4.17%。

宏信領域在8月和9月都有操作期貨避險,加上基金經理人亦酌量持有中小型股,都有助於拉抬基金的表現。

至於GAM Star中華基金的績效則來自於選股策略奏效,主要持股之一的吉利汽車在9月業績告捷,公司股價也攀升不少。此外,GAM Star中華基金在電訊類股的配置也不少,除了持有產業龍頭——中國移動之外,也持有提供網絡服務的中國無線和中信1616,這些配置都有助於防範市場的下檔風險。

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