弱勢美元,造就強勢日圓,日圓在亞幣中獨強,且上週五持續升值再創14年來的新高。法人指出,日圓升值趨勢使得亞洲地區的電子零組件供應鏈出現向台灣靠攏的訂單移動現象,新一波的日圓受惠股將在台股中展露頭角,包括被動元件、石英元件、PC、數位相機、面板、手機零組件及組裝廠等,在上周五台股大跌行情中,見到法人趁機進場吃貨買超的跡象,敦南(5305)、強茂(2481)、振曜(6143)等都逆勢翻紅。

日圓兌美元一路狂升,日圓從去年10月初起確立漲勢,同期間韓元卻呈現貶值態勢,在一升一貶間,匯率差距急遽拉大,連帶也使得業者轉單的需求愈趨緊迫,期間就傳出不少韓系手機大廠降低日系廠按鍵與LED採購比重,轉單至台系零組件供應鍵的情事,如今伴隨著日圓再告走升,新一波的訂單出走情事即將再上演。

台壽保投信國內部主管葉泰宏指出,日圓升值受惠股散居於零組件廠及組裝廠,包括數位相機、被動元件、面板、手機、PC相關族群都可能受惠。

就相關族群進行搜索,從中找出上周五在杜拜風暴事件中,表現相對抗跌且已有法人著墨的個股,發現共計有15檔抗跌的日圓受惠股,已悄悄有法人買盤進駐,其中法人買盤較為集中的族群落在面板零組件及組裝廠上,包括和鑫、輔祥周五三大法人買超張數都在2,500張以上,和鑫更高達4,488張,另ODM廠環電及仁寶也有逾千張買超。

葉泰宏指出,若以轉單效應言之,目前看來比較具有轉單效益的,應落在數位相機及面板二大族群上。不過,由於幣值升貶所帶來的訂單移轉,需要一段時間才會落實到基本面,其間尚須經過試單及試產的過程,預估確切訂單移轉效益,從明年上半年才會浮現。

換言之,佈局日圓升值概念股不用過於急切,除了上述入選的個股外,包括大立光、亞光、今國光及佳能、華晶科,面板組裝廠的群創、緯創、佳世達等潛在受惠股,也可以多加留意,一旦有法人買盤進駐,就可以考慮逢低承接,為新一波的日幣升值受惠行情,先行卡位。

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