虎年堪稱為國銀登陸布局最重要的一年,在MOU的基礎上,寄希望於ECFA爭取更多經營優惠的同時,主要國銀已摩拳擦掌,即將展開的布局計劃已是蓄勢待發。目前已有7家國銀在大陸設立辦事處屆滿兩年,加上剛成立辦事處不久的兆豐銀、台銀,以及透過香港搶先布局的富邦銀,這10家銀行在大陸的發展動態,頗受金融圈矚目。

「後發先至」的龍頭銀行台銀,2/1日上海代表處正式開幕。台銀評估,除了透過ECFA簽署,順利升格分行並辦理人民幣業務外,為避免出現變數,也考慮結盟外銀,台銀總經理張明道表示,將尋找已登陸10-20年,對當地市場非常熟悉的外資銀行,為結盟合作夥伴。據了解,目前以將大陸發展列為重心,同時也擔任港幣清算銀行的匯豐銀行,為第一目標。

土銀登陸布局,根據總經理蘇樂明受訪時的說法,未來登陸不走參股模式,專攻以辦事處升格為分行的模式;他表示,未來土銀的上海分行設行地點,應該會在位於浦東的陸家嘴,即全中國最大的金融中心設點。

至於合庫,除了計畫將北京辦事處,於升格分行時移往蘇州,最令人矚目的,則是兩大別出心裁的計畫。1是與大陸國家開發銀行合作,準備成立台商融資平台的構想,2是切入大陸農村金融的發展。

過去合庫對於農業金融經驗豐富,尤其合併農民銀行後,更是台灣金融圈唯一的基層金融專家。知情人士透露,由於大陸農村銀行放款對象為農民,放款風險不易掌握,合庫因此提出另類的合作模式:「以大陸農村銀行為放款對象,而不是直接放款給農民」,此一「農村銀行的小央行」扮演「資金調度者」角色,已獲對岸監理單位的支持。

最早在大陸成立辦事處的國銀,是彰化銀行。而彰銀發言人施建安副總,即為第一位派駐大陸的國銀辦事處代表。施建安分析彰銀在大陸發展,主要有3大優勢:1是在昆山已耕耘7年以上,對客戶的熟悉程度、法令的了解,都較為妥善,相較之下,其他官股銀行動作較慢,還要一段摸索期。

2是當時設立代表處時,已買下行舍,加上系統都籌備完成,動作可很快進行;3是當地政府因彰銀是唯一的非陸資銀行,因此極力支持,甚至允諾未來國銀的人民幣業務開放後,市政府的人民幣公庫存款,部分轉至彰銀。這3大優勢是未來發展的重要基礎。

將據點設在上海的第一銀行,則是看到經營初期可能出現的不足之處,並著手強化。一銀副總周伯蕉說,今年度鎖定的主軸稱為「亞太新局,首選第一」,為此,母公司第一金控將主導、規劃設立區域性管理中心,目標成為華人地區最具競爭力的國際銀行。

而一銀上海辦事處升格,會是此一戰略的重中之重。周伯蕉表示,上海分行成立後,首階段策略將以「提供台商全方位融資與貿易服務」為主,一銀上海分行為資金運籌中心,進一步爭取陸資企業往來,開拓當地企金。

此外,一銀將優先建置多功能網路交易平台,彌補業務據點不足,上海分行營運穩固後,陸續規劃於其他重點城市增設分行,並於適當時機改制為子行。

華南金控的大陸發展策略,已在不久前的法說會上揭露。對於大中華區的業務發展,總經理劉茂賢指出,華銀深圳辦事處做好升格為分行的準備,華南永昌證券上海辦事處,去年11月已設立,將藉子公司華南永昌證、投信合作,接觸大陸優質券商及投信,達成策略聯盟,進而引進大陸QDII下單,增加證券市佔。

而在登陸過程中,相當受到重視的兆豐銀,不僅是具有公股背景、金控規模居龍頭地位,兆豐銀是由中國商銀與交通銀行合併而成,前者與大陸的中國銀行系出同源,後者與大陸的建設銀行、交通銀行,都有歷史淵源,讓兆豐在接觸過程中更受對岸同業重視。

兆豐金董事長王榮周日前接受本報專訪時表示,兆豐金在大陸的策略聯盟夥伴,將以業務強項相似,且有歷史淵源的中國銀行為首選。由於「分散地區開拓業務」才可避免過度競爭,因此,兆豐不會選在其他銀行有相當布局的城市,如富邦已在廈門紮根深入,兆豐就不列選項。

王榮周還透露,兆豐金可登陸部位估算約300億元。去年中成立了「大中華金融市場拓展小組」,由銀行擔任集團領頭羊的角色,未來將以大陸眾多台商為基礎,協同銀行、證券、產險、票券、創投5家子公司,共同開發。

至於參股選擇的對象,一是第一級 的四大國有銀行或第二級的全國股份制銀行,其次 為中小型的城市或農村商業銀行。2種模式意義不同,前者由於對方規模大,因此重點是策略聯盟,例如藉由參股,強化彼此合作關係,後者希望握有經營權。

參股會依四大指標來選擇,包括:1、沒有外資參股者;2、位於省轄市等大城市或城市附近,人口密集、具成長潛力;3、未來有潛力申請跨區經營或全國性銀行;4、逾放比低。

與中國工商銀行互動關係密切的國泰金,總經理陳祖培表示,國泰世華銀到大陸設處已久,滿足升格成分行規定,會以上海辦事處升格成分行為優先考量。

中信金方面,財務長許妙靜之前表示,由於分行可承作的業務項目,比子行少很多,且在營業據點拓展上,大陸規定一家外資子行,可開6分行,但分行就只能有一家,因此希望爭取設立子行。

富邦金方面,台北富邦銀總經理韓蔚廷曾表示,除了用心經營廈門銀行,富邦銀行香港已獲准在東莞設立辦事處,可謂「參股、分行」雙頭併進,接下來,還會申請台北富邦銀行在上海設立辦事處。

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