根據產險公會統計資料公佈,今年第1季國內產物保險業簽單保費為269億700餘萬元,比較前年286億餘元,減少13億餘元,衰退幅度4.65%,主要是火險、工程險兩大險種下降幅度均在20%以上所影響,在各行各業均反應景氣已經逐漸好轉之際,消費市場也日趨增強,國內產險市場業績仍然走下坡,業者一致指出,是實施費率自由化之後,市場一致認為價格自由化,對費率拚命殺價,令產險業者苦不堪言。

目前產物保險業的險種共分為八大類別,為火險、水險(含貨運險、船體險、漁船險)、航空險、汽車險(含車體損失險、任意責任險、強制汽車險、強制機車責任險、意外險(含工程險、意信保險、意其他險)、傷害險、健康險、天災險,去年又增列健康險,而該險種去年才正式由產險業者承辦,金額不大只有幾千萬元,對產險業影響不大。

每年第1季對產物保險業而言,屬於較淡的季節,其間又多了一個過年,長達1周以上的假期,加上3月份通常實施車險新費率,致使保費無法提升。

汽車險 產險業務最大宗

比重上升到48.97%

第1季各險的消長情形,呈成長現象的險種有健康險成長23.38%、傷害險6.49%、意外其他險8.63%、車險任意責任險1.30%、車體損失險2.09%、水險中的貨運險10.64%。其他如火險衰退幅度最大達29.07%,工程險居第2,衰退24.77%,汽車險整體小幅下降1.28%,當中以強制汽車責任險降幅最多達9.49%,強制機車責任險降3.42%。另外天災險也有5.91%衰退,航空險則衰退較少,只有2.17%。

◎汽車險仍是產險業最大險種,今年比重上升到48.97%,比起去年的47.29%增加1.6%,近幾年新車市場跌跌不休,使得一向倚賴車險為大宗的車險,要拉抬保險公司的業績希望落空,各保險業者只好轉向其他險種發展,車險業務比重也由多年前的7成降至6成、5成,目前大部份業者均降至4成左右居多,車險比重仍然維持在5成以上者還有泰安、明台、第一、新光、華南、新安等6家。車險壓低在4成之間的保險業則有富邦、蘇黎世、國泰世紀、台壽保,另外台產、友邦、兆豐三家車險業務都在3成以下。

出口成長 水險吃大補丸

3月分業績成長3.31%

前年第3季全球爆發了金融大海潚,不論是先進國家、已開發國家或未開發國家大企業、乃至個人的財富全面大幅縮水,各國政府為了挽救經濟,紛紛祭出救災方案,這是本世紀以來各國政府為了一個目標作出一致的動作,尤其是美國多家百年金融機構負債過高,倒閉者此起彼落,房市、股市奄奄一息,儼然世界末日即將來臨。

今年全球經濟已從谷底上升,第1季國內新車市場頻傳捷報,每月新車成長一波接著一波,也使得第1季車險保費收入達到131億7,700多萬元,僅衰退1.28%,若是3月份沒有調降汽車強制險費率9.5%,否則今年首季的車險業務想必十分亮麗。

首季車險業務呈成長現象者為富邦、新光、華南、國泰、新安、台壽保等6家,其餘業者在車險業務方面雖是沒有成長,但減少的保費金額都在幾千萬至百萬元之間,降幅縮小,也比前年的衰退幅度減少,可見車市真的回春了。

費率自由化 火險市況慘

首季較去年同期跌29%

◎在八大險種中水險第1季表現穩當當,受惠於我國前3月出口貨物大幅增加,尤其3月份接單金額高達346.9億美元,對水險業務是個大補丸,簽單保費21億2,800多萬元,成長3.31%,其中以貨運水險成長10.64%,恢復往年出口暢旺景氣。而在船體險部分因沒有新船加入運輸行列,費率沒有成長。第1季水險業務表現較市場好的保險公司分別是台產、富邦、蘇黎世、泰安、第一、新光、華南、新安、台壽保等9家,約2/3的公司呈成長狀況。

◎火險業務含兩大區塊,其一是商業火險,其二是住宅火險,今年首季火險市場簽單保費為26億5,500萬元(不含天災險),比較去年首季下跌29%,其中跌幅最大是商業火險達30.17%,保費金額22億3千餘萬元,是火險業務的主力,約佔85%以上,另外住宅火險下降20.74%,其比重在火險中只佔2成比例,因此火險業務仍然依賴商業火險為大宗。

去年4月1日起,國內火險市場費率正式走向自由化,到今年4月已屆滿1週年,火險市場可說是一路向下滑,業績黑鴉鴉,成為主管單位實施費率自由化下的最大犧牲品,雖然政府自詡費率自由化是時代潮流,產險業卻是未蒙其利,先受其害!

今年首季簽單保費收入報表,大小保險公司幾乎全倒,業績全面衰退,除國泰世紀比較勇猛仍小幅成長外,台壽保也由於基數小,影響也不大,其餘業者只能用一個「慘」字形容。

意外險責任險 表現不俗

較去年同期成長8.6%

◎意外險近幾年躍升為第二大險種,佔產險業務比重達15%,今年首季保費收入41億1,300餘萬元,比去年同期減少4%。意外險含蓋險種尚有意外責任險、工程險、意信保、意外其他責任險等。

意外責任險是意外險最大宗,今年首季保費收入有17億6,000萬元,比去年成長8.6%,業績表現成長者有兆豐、富邦、泰安、明台、友邦、第一、友聯、新光、華南、國泰、台壽保等11家,衰退者只有幾家。

◎工程險也是意外險第二大宗險別,今年首季大大衰退24.77%,可見國內第一季沒有大型公共建設工程執行,很明顯保費自然挺不起來。國內若沒重大公共工程動工,一方面也顯示沒有公共投資建設,對台灣目前正需要用重大工程來刺激內需市場,工程險業務衰退是一大隱憂。

傷害險後來居上 湧商機

首季明顯成長6.49%

◎成為第三大險種的傷害保險,今年首季仍有6.49%成長,簽單保費達26億9,500多萬元,在產險業務中比重為10.02%,已高於火險的9.87%、水險的5.09%。傷害險開辦多年,已成為業界第三大重要險種,而且仍然每年維持向上發展現象,多少會為產險業者帶來部分商機,畢竟傷害險與人身關係密切,古人說「生命無價」,可見國人對生命的保險需求超過財產保險。

今年首季傷害險業務有成長者有台產、富邦、蘇黎世、泰安、明台、第一、新光、華南、國泰世紀、新安海上東京、台壽保等8家保險公司皆呈上升現象。傷害保險保費去年已超過100億元大關,以今年首季即達到26億元以上,今年全年要上看110億元,機會很大。

◎天災險廣泛指地震、颱風、洪水等災變保險,今年首季保費18億1,000萬元衰退5.91%,佔產險業務比重6.82%,這是天災險連續2年呈衰退現象。今年天災地震來的特別多,雖然發生地點都在其他國家,3月份智利7.8級地震,2月份海地7.6級地震,4月初的大陸青海地區7.2級等,充分反應最近地震來的又大又急又快,國內民眾和政府單位似乎還處於不相關的心態,沒有充分防範準備相關事宜之宣導或措施,國人危機意識有待加強。

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