國內第1家期信公司─寶富期信,申請募集第1檔期信基金─「寶富多元策略期信基金」最近取得主管單位核准函,預計8月23日開始募集,募集上限為50億元。寶富期信總經理賴聖唐表示,由於CTA期貨基金是國內較新的金融商品,將規劃較長的宣導期間,希望投資人能有較深入的認識,而CTA具有追求絕對報酬、創造穩定之低波動率等特性;以下為專訪紀要:

問:CTA期貨基金對台灣投資人還不大熟悉,請問「寶富多元策略期信基金」與目前市場其他基金有何不同?

答:「寶富多元策略期信基金」是全台第1檔主動式CTA期貨基金,打破過去基金多以單一市場或區域為主的模式,而由專業團隊透過全球19個交易所,操作近100種期貨商品,配置於股價指數、債券、外匯、利率、能源、民生金屬、貴金屬、農產品等8大資產。CTA期貨基金具有追求絕對報酬、創造穩定之低波動率、及產生與傳統股債基金相關係數極低的特色。尤其在2008年金融海嘯,CTA期貨基金異軍突起,創造年報酬18.33%亮眼績效。

問:你認為「寶富多元策略期信基金」的推出,預期能帶給投資人什麼東西?

答:據統計,全球每隔一段時間就會經歷一次金融危機,且有日益頻繁趨勢,所以,不論是長期投資或是短期投資,風險皆應列為優先考慮。寶富期信多元策略期信基金將秉持對風險嚴格把關的理念,協助投資人透過:槓桿使用度、風險承受度與績效波動度來調整波動因子,並主動進行部位調整之因應措施,對於風險的控管更加嚴格;也建議投資人配置1至2成的CTA期貨基金,將有效提升投資效率,和獲得長期穩健報酬。

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