7月份環球股市呈現急彈,帶動台股大盤量價齊揚,反彈逾百點。許多投資人在來不及回神的情況下,外資已於近日買超台股約731億新台幣。而外資買超標的,目前集中於金融、電信及部分電子股。

法人表示,科技業今年景氣相對去年大幅回溫,由於歐美穩定換機潮持續進行,新興市場消費也保持高成長狀態,下半年通路業者即將進入傳統旺季。各大廠目前除積極搶攻暑假商機,更配合第3季底接棒的返校需求進行鋪貨,電子商品買氣可望延續。

比較台股市場上較受矚目的IT通路概念股中,聯強(2347)因獨家代理中國XBOX與銷售蘋果iPad等商品,下半年營收與獲利可望提升。藍天(2362)則在明年準備導入國際會計公報準則(IFRS),資產題材升溫,同時公司預備雙線跨足百貨業,亦可能為藍天帶來額外收入。萬宇科(9104)則受當地南非政府推動補助教師添購筆記型電腦(NB)計劃,未來5年營收可望受惠。

目前IT通路股PE約介於7~36倍,聯強(2347)、藍天(2362)等因中國概念與人民幣升值題材,受到投資人追捧推高股價所致。而根據麥肯錫顧問公司研究,在非洲的資本投資回報率比其他地區高,比在中國、印度、越南等國的投資回報率高出2/3。國家收入增長速度的提高,也反應在非洲經營的企業利潤率的提高上。因此目前相對落後的萬宇科(9104)可望後來居上,重新在法人機構看法南非市場的狀況下,股價看俏。

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