為深耕財富管理市場,臺灣銀行與摩根富林明合作,開闢《星光系列-挑戰極限》課程,培訓臺銀理財精英,為VIP客戶提供專業知識服務,以成為「顧客理財需求最值得信賴者」及「提昇客戶資產價值」為終極目標。

臺灣銀行董事長張秀蓮(前排中)及財富管理部經理康蘩(前排左三)、摩根富林明董事長高桂卿(前排右三),摩根富林明投信總經理石恬華(左二),摩根富林明投顧總經理濮樂偉(左一),並與第二期結訓學員合影。

臺銀指出,財富管理自2007年7月開辦至今,僅短短3年多,勇奪2008年遠見雜誌財富管理調查消費者推薦財富管理銀行第一名,2009年再奪財富管理銀行形象第一名,凸顯臺銀財富管理業務獲消費者肯定。

為培訓優秀人才,臺銀規劃「財富管理Super Sales精英理專培訓」課程,內容包括由摩根富林明債券產品策略長劉玲君主講2010第4季債券投資策略、哈佛企管及太毅國際顧問所規劃的團隊激勵課程,以協助臺銀理財專員,磨練突破艱難及挑戰自我極限能力,讓理財專員了解自我激勵及團隊合作的重要性。

展望第4季,劉玲君表示,今年市場波動加劇,債券成為不可或缺的必要配備,但若獨鍾單一債券商品,恐無法配合急速變化的金融市場。面對經濟前景不明,劉玲君建議,投資應將債券資金分為兩套,透過核心與機會配置靈活運用,同時兼顧穩定度及收益率,才是渡過市場風浪的理想選擇。

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