大陸電荒提前出現,大陸媒體認為中小企業因此成本大漲、加上融資不易,恐出現「行業洗牌」現象,不過對大企業來說,則是意外受惠;包括在大陸有電廠的台塑集團,完全不受影響,台泥、亞泥也因產品價格上漲,可望帶動第2季業績成長。

大陸的興業証券最新策略報告指出,需要高度警惕「電荒」,將加劇經濟增長下滑預期,並導致階段性通膨預期惡化,認為市場低估電荒對經濟增長和社會總需求的下行衝擊,最慢6、7月,市場對於第2季經濟增長率以及企業盈利的預測都將下調。

不過大陸的大型企業反而因「市場整頓」而受惠,加上有自備發電廠的企業,影響相對較小,卻能以限電為由提高產品價格。

由於大陸廣東水泥業者已被要求調整離、尖峰的用電量,實施離峰降壓,台泥已計畫在5月下旬廣東、廣西兩地調漲水泥出廠價格20到30元新台幣。

水泥業表示,依去年的經驗,政策淘汰落後產能,加上限電,高效能水泥廠的毛利及獲利都會呈爆發式增長,台泥國際去年第4季的毛利率22.8%,季增率就高達58.3%,亞泥中國今年第1季的淨利更高達2.68億元人民幣,年增288%。

大陸傳出對燒鹼等耗能產業展開限電,相關產品價格已經大漲,亞洲區燒鹼現貨離岸行情已比去年同期每公噸220美元漲了一倍,台塑是國內最大燒鹼廠,年產能近300萬公噸,第2季獲利也將因此大增。

而大陸電石法生產PVC大本營西北部分地區也出現電荒,讓PVC產量下滑、價格也開始大幅拉漲,催化PVC報價行情,增添台塑、華夏PVC業績力道。

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