據陸媒報導,大陸的生物醫藥「十二五」規畫最快可望在本月底出台,預計將斥資上百億元(人民幣,下同)完善資訊化醫療系統,其中醫療器械領域將成規畫重點,中國醫學裝備協會副秘書長孟建國表示,未來5年大陸的醫療器械的需求將因此暴增,相關領域將成為投資熱點。

受到此一利多消息的激勵,儘管滬指昨天走勢偏弱,但A股醫療類股呈現普漲,包括昆明製藥(600422-SH)、雙鷺藥業(002038-SZ)、康美藥業(600518-SH)、華神集團(000790-SZ)、江中藥業(600750-SH)等指標個股均聯袂收紅,表現相當搶眼。

市場需求將暴增

據了解,上述「新醫改」將大力投入大陸的縣級醫院建設,以今年為例,大陸中央將對每個縣醫院投資250萬元,每個中醫院投資200萬元,孟建國認為,這必將帶動醫療器械市場的大力發展,足以引起資本市場的關注。

分析指出,目前大陸擁有180多萬個自然村,近42萬個鄉鎮級政府,其醫療器械市場擁有1000億元的規模,若上述的政府投資力度不變,則今後五年大陸的縣級醫院的醫療設備、影像設備、檢驗設備以及資訊化產品的需求量將大幅增加,「新醫改」首先將對低端的醫療器械產生積極影響。

孟建國表示,目前大陸60%的醫療機構使用的醫療器械屬於上世紀80年代中期的產品,醫療器械消費在整個醫藥行業消費的比例只占13%,而國際平均水平為42%。

醫療資訊化拐點出現

值得注意的是,一般情況下,大陸中央撥款與地方配套的投資比例是1:1,也就是說,今年大陸在醫療資訊化方面投資將達到200億元的資金規模。

法人機構則是預估,受益「十二五」規劃改善民生,醫療資訊化的拐點已經出現,未來三年將保持高速增長。目前大陸的上市公司中,銀江股份(300020-SZ)、東軟集團(600718-SH)和東華軟體(002065-SZ)等都有醫療資訊化方面的成熟業務,並且各有優勢,但還沒有出現占據絕對優勢的龍頭企業,因此,整個業界都在躍躍欲試中。

VC、PE機構躍躍欲試

中金公司直接投資部董事總經理陳十游指出,醫療機械未來將是VC(風險投資)、PE(私募股權基金)投資重點。

該公司發布最新的醫療保健行業周報則稱,伴隨估值調整,業績預期以及政策面消化到位,預計下半年醫療板塊將有不小的表現機會。

該報告並推薦一線股包括恒瑞醫藥(600276-SH)、華東醫藥(000963-SZ)、雲南白藥(000538-SZ)、東阿阿膠(000423-SZ)、海正藥業(600267-SH)等。

另外,成長型企業則看好新華醫療(600587-SH)、魚躍醫療(002223-SZ)、華海藥業(600521-SH)、康美藥業(600518-SH)、雙鷺藥業(002038-SZ)。

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