香港權值股本周將迎來兩檔新股,大陸機械工程老大哥三一重工(06031-HK)與中信證券(06030-HK)H股,將分別在明、後2天初次公開發行(IPO),不過,受到目前全球股市狀況不佳影響,兩家公司的IPO定價權較低,區間下限均低於A股市價。

香港《經濟日報》報導,三一重工昨天正式舉行投資者推介會。據市場消息透露,初步已敲定招股價範圍,介在16.13元(港幣,下同)至19.38元,相較A股(600031-SH)昨日14.86元人民幣的收盤價,上限定價較A股呈6.86%溢價,下限則有10.97%折讓。

三一問鼎今年集資王

三一最多擬發行15.4億股H股,集資額達298.45億元,問鼎今年集資王。

三一總裁唐修國表示,在海外建造工廠將幫助緩解人民幣不斷升值帶來的影響,因此公司正考慮在歐洲、美國、印度和巴西進行資產收購,而在港掛牌則是籌資重要管道。

面臨慘淡的市場環境,中信證的定價也受到一定壓力,不過,與三一重工相比,中信證顯然並不缺錢,赴港掛牌為的是進行國際化布局。

中信證溢價僅3%

大陸證監會此前的要求是,先A後H的公司H股發行價不能低於A股此前20個交易日均價的9折,即中信證的發行價不能低於8月30日至9月27日之間20個交易日A股收盤價的均值。

接近中信證券的人士表示,這一要求已非強制,但中信證券希望獲得溢價。與此同時,由於兩地資本市場通過QDII和QFII有所接通,也不可能溢價太高。

雖然推介尚未完成,但已有消息稱,中信證赴港上市的招股價格區間,將在A股價格基礎上折價13%至溢價3%之間,即最高15.45元、最低13.05元。但最終發行價格,要在推介結束後參考各家機構報價方能最終確定。

按兩家公司規劃,三一重工將從明日開始招股、27日定價,10月3日掛牌上市;中信證22日到27日公開招股並爭取10月6日在港交所掛牌。

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