日前,國際快遞龍頭DHL宣布出售旗下三家專營大陸國內快遞業務子公司,放棄低端業務。儘管DHL並未全面放棄大陸市場,但由此也顯現快遞業務的競爭與激烈。立基在本土市場的韻達也加緊改造工程,從設置中轉站、調整直營加盟比例、籌建資訊體系三階段布建,因應高成長市場。

根據大陸國家郵政局公布的統計數據顯示,2011年上半年大陸全國規模快遞服務企業業務量累計完成15.8億件,較去年同期增長52.8 %;業務收入累計完成782.7億元(人民幣,下同),年增23.7%。快遞行業火熱,不僅外資企業覬覦,就連本土快遞企業也紛紛搶進這塊市場。

大陸快遞市場目前是由外資快遞巨頭、中國郵政EMS和本土民營快遞三股勢力分食市場。大陸民營快遞企業已經占國內快遞市場近70%的比重;相較之下,國際四大快遞巨頭美國FedEx和UPS、德國DHL、荷蘭TNT已經控制國際快遞市場80%的比重。顯然,本土快遞企業仍在國內快遞市場中具有一定的實力。

大陸民營快遞企業中,除了順豐快遞採取直營模式,其餘被稱為四通一達的申通、圓通、中通、匯通和韻達都是採取加盟方式,依據區域業務層層發包予加盟商。

加盟者若完成一份訂單,就可以從中獲得費用。此種激勵機制,促使快遞業者和旗下加盟者形成利益共同體,連帶地也成為搶攻市占的最佳結盟。

為解問題改造公司

加盟商的參與降低了快遞公司總部的經營成本,加盟商的經營效率也比直營方式高,但加盟制的弊端顯而易見,如果對加盟商的管理力度不強,貨物遺失、延誤派送的問題發生頻率就更高。

成為大陸快遞業中首家獲得私募基金投資的韻達,近期也開始著手改造。陸媒《21世紀經濟報導》指出,韻達快遞在獲得私募資金挹注後,從後端資訊管理到市場加盟體系的布建,都朝著規範化的方向邁進。

成立於1999年的韻達,在歷經四年的發展後,創辦人聶騰雲就意識到過去長期倚賴的加盟體系,在市場逐漸擴增後將會掣肘企業長期發展。

因此,從2003年開始韻達就擬定改造策略。第一步,就是建立中轉站。建立區域中轉站後,過去由區域加盟商統籌發配的貨物,往後就會集中到韻達建立的中轉站,將收集到的貨物,統一中轉配送。總部對於貨物的管控就能向下延伸,管理觸角也能落實到當地市場。

在區域設置中轉站後,第二步韻達則轉向調整業務加盟直營的比例。韻達快運高級副總裁周柏根接受陸媒訪談時透露,韻達透過合資、收購的方式,已將省會級城市加盟據點收回直營,未來若有必要,將會向下延伸往更下一個行政層級的地級市經營直營據點。

韻達董事長聶騰雲分析,設置中轉站和省會城市直營的步驟,由總部控制運輸網絡的物流、資金流和訊息流,加上地方性縣市加盟商負責收貨、運輸的第一線任務,不但能保証總部向下管理的力度和規範,也能維持發揮加盟商在業務上的彈性和優勢。

為了確保管理落實,最後一步則是引入資訊化體系。自今年開始,韻達投入企業管理系統耗資千萬,預計投資在訊息化軟硬體設備上的金額為一億元以上。在完成資訊化體系後,下一步韻達希望能藉由資訊系統管理管控每個快遞員的貨物收發,管理貨物的運輸路徑,在技術上保證對加盟商、快遞員和貨物的管理。

電商火熱快遞成長

近期,大陸快遞業的快速成長無疑是受惠於電子商務市場火熱。根據大陸國家統計局數據,2010年社會消費品零售總額增加至18.4%,同期間網路購物市場交易額增長率高達九成。周柏根表示,電子商務業務占公司總業務量四成以上,預計到今年年底比重將會過半。

不過,得益於電子商務市場的後果,卻也讓快遞業者獲利更顯艱難。周柏根表示,目前快遞業的價格水平,重量不超過一公斤的貨品價格約介於五至十元之間,若是量大的合作業者,運送價格會更低,加上貨品轉介至加盟商,快遞業者真正能獲得的利潤比例極低。

顯然,快遞業者不僅要面對市場終端價格的層層下殺,另一方面卻也得因應市場成長,投資人力、貨車、轉運站。面對利潤下滑,營運成本上升的兩難,快遞業看似業務成長的當下,競爭卻更顯激烈。

為此,周柏根想出了另一個「開源」策略,設置倉儲業務。針對大型賣家提供倉儲服務,一來減低了運輸時程,二來也能增加韻達的收入,並確保客源穩定。但事實上,這些投入都讓韻達的成本遽增,走向自動化、訊息化都是必然的方向。

每年億件 盈利門檻

長期觀察快遞業發展的上海複星創富投資管理有限公司執行董事白濤分析,不論國際、本土快遞業,進入門檻都非常高。一來是因為單貨物的快遞費非常低,另一方面快遞企業的倉儲、物流和資訊化成本都很高。

因此,若沒有規模支撐,以全國市場為主的快遞業,在營運數字上就不可能盈利,而每年一億件的快遞件數更是盈利的基本條件。目前,符合這項標準的業者也僅有七、八家。

他認為,對比海外的快遞公司,目前大陸快遞公司的自動化程度還相當低,以美國UPS為例,該公司貨品分撥中心人力比例極低,其自動分揀設備的效率是手工作業的百倍。隨著大陸自動化技術的發展,以及人工成本的提升,快遞公司的自動化水平也會快速提高。只是,對比海外四大快遞公司幾千億的規模,大陸快遞公司還有相當長的路要走。

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