歷經2011年全球股市大幅波動,國內三大基金獎的得獎常客-永豐投信今年依舊不缺席,旗下「永豐永豐」、「永豐中概平衡」及「永豐永益平衡」3檔基金,總計又拿下8個獎項,還是理柏台灣基金獎中,唯一獲得團體大獎的本土投信,而永豐投信發揮小兵立大功戰果的主角,正是由永豐投信國內投資部主管黃俊欽所領導的投研團隊。

從各大基金獎歷年得獎紀錄來看,不難發現,基金規模屬中小型的永豐投信,旗下台股及平衡型基金卻幾乎從不缺席,今年也不例外,自2003年以來已經連續十年入圍、得獎。永豐投信國內股票及平衡型基金連年得獎的「魔力」為何令人好奇。

永豐投信國內投資部主管黃俊欽認為,目前國內平衡型基金淨值「股王」、「股后」都在永豐投信,得以持續維持長期領先績效,並且連續獲獎,這要歸功於「精準、團隊及紀律」三項DNA特質。

畢竟,經理人只要精準掌握趨勢,台股基金短期績效亮眼並非難事,但若要維持中長期穩健的報酬表現,且有效控制風險,則需要長期研究紮根、人才接軌、資源共享及團隊合作制度來相互搭配。

這幾年,永豐投信積極培養中生代經理人接棒操盤,但操作績效並沒有出現「斷層」,黃俊欽歸納主因,在於永豐投信投研團隊研究訓練採取「師徒制」,經理人必須輪流主持會議、訓練管理能力,並依個人擅長領域,提供不同投資面向與觀察重點。

黃俊欽以今年在基金獎中分別獲得3項獎座的「永豐永益平衡基金」、「永豐中概平衡基金」為例,經理人周俊宏及呂雅菁都是2010年從研究員接手操盤工作,儘管去年台股重挫兩成,他們仍靠著高度靈活操作、積極拜訪公司,使短期績效抗跌,中長期仍維持穩健收益表現。

「永豐投信並非靠單一基金表現,而是團隊合作至上,從得獎紀錄可以證明基金績效中長期會相對優異,這也是對團隊長期合作無間的最大肯定。」黃俊欽說,團隊合作過程與精神,可以用「雁行理論」詮釋,在領頭雁帶領下,雁群(經理人及研究員)則是V字隊形前進,靠著團隊鼓舞來達到目標。

至於操作方法與策略上,投研團隊也猶如日前上映的電影「魔球」,運用科技化的模組交易知識,創造出冠軍隊伍。

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